Registrar August en su entorno de iManage Cloud

August es una Universal App aprobada por iManage con la designación Globally Available. Esto significa que August está disponible de forma predeterminada para todos los clientes de iManage Work en cloudimanage.com: el administrador de iManage encuentra August en iManage Control Center y la habilita para su tenant. No es necesario enviar ningún formulario de solicitud, esperar a iManage ni intercambiar con nosotros ningún Client ID o Client Secret.

Antes de comenzar

• Necesita una cuenta de iManage Control Center asignada a un rol de Global Management que tenga el privilegio App Management. Sin este privilegio, la página Applications es de solo lectura.

• Asegúrese de saber en qué entorno se encuentra su firma. Las firmas que usan cloudimanage.com deben seguir los pasos que se indican a continuación. Las firmas que usan imanage.work y entornos on-premises registran la aplicación por su cuenta, como se explica más adelante.

• No se necesita nada más. No se requiere customer ID, ticket de soporte ni recopilar credenciales.

Cómo encontrar August

En el cuadro de diálogo Add Application, busque August o Credicle. Estos son los datos que debe verificar:

El Client Secret se conserva únicamente en los servidores de August. Su firma nunca lo verá, configurará ni almacenará.

Añadir August en iManage Control Center

1. Inicie sesión en iManage Control Center en el endpoint de cloudimanage de su firma.

2. Vaya a Settings > Applications y seleccione +Add Application.

3. En Search for Application, escriba August y seleccione Credicle d/b/a August - August.

4. Seleccione Authentication y establezca Allow Refresh Token en Yes. Mantenga Refresh Token Expiry en 365 días y Access Token Expiry en 30 minutos, a menos que su firma necesite otros valores.

5. Seleccione Access y elija All users, o Custom para limitar August a usuarios o grupos globales específicos. Custom es la opción adecuada para un grupo piloto.

6. Seleccione Review y, a continuación, Finish.

Confirmar que funciona

En la página Settings > Applications, Credicle d/b/a August - August debería aparecer ahora con Application Status: Enabled y el nivel de acceso que eligió. Abra la entrada para confirmar que el Client ID es 458f5bac-5900-4e7c-a089-ae28f2a4fe04. Después de esto, sus usuarios podrán conectarse de inmediato.

Si August no aparece en la lista

• Es posible que ya se haya añadido. Una aplicación que ya está registrada en su tenant deja de aparecer en el selector Add Application, por lo que debe comprobar primero la lista Applications.

• Busque Credicle además de August. La entrada aparece bajo el nombre del proveedor.

• Confirme que la cuenta con la que inició sesión tiene un rol de Global Management con el privilegio App Management y que se encuentra en el tenant correcto.

• ¿Sigue sin aparecer? Póngase en contacto con su representante de August. Podemos solicitar a iManage que la habilite directamente para su tenant. Tenga preparados el nombre registrado de su firma y su iManage customer ID, un número de tres a cinco dígitos. Consulte Viewing your customer ID.

Entornos imanage.work y on-premises

Estos entornos utilizan el registro de aplicaciones de autoservicio. Por lo tanto, en lugar de seleccionar August de una lista, su administrador crea la aplicación en Control Center utilizando los valores que se indican a continuación. Consulte Adding an application package de iManage para conocer el procedimiento completo.

A continuación, envíe el Client ID, el Client Secret y su URL de iManage a su contacto de August a través de un canal seguro. Configuraremos la conexión de su firma por nuestra parte y confirmaremos cuándo esté activa.

Qué deben hacer sus usuarios a continuación

Una vez que August aparezca como Enabled, cada persona se conecta con su propio inicio de sesión de iManage desde el menú Integrations de August, como se describe en iManage Integration. August nunca ve ni almacena la contraseña de iManage de ninguna persona, cada conexión hereda los permisos de iManage existentes de ese usuario y guardar un documento de nuevo en iManage siempre requiere la aprobación del usuario.

Solución de problemas

• "An error occurred during authorization." August aún no se ha añadido y habilitado en su tenant, o el usuario no está incluido en la lista Access que configuró. No hay ningún problema con la cuenta o la contraseña de iManage del usuario.

• Los usuarios deben iniciar sesión en iManage repetidamente. Allow Refresh Token está establecido en No en la aplicación. Edite la configuración de Authentication y establézcalo en Yes.

• Un documento no aparece en August. August solo muestra lo que la cuenta de iManage de ese usuario puede ver. Confirme directamente en iManage que tenga acceso al espacio de trabajo o la carpeta.