Passaggi di controllo dell'agente

I passaggi di controllo aggiungono punti decisionali umani e logica di diramazione a un agente. Un passaggio Domanda mette in pausa l'esecuzione finché una persona non risponde, mentre un passaggio Diramazione indirizza l'esecuzione lungo uno di diversi percorsi in base a una regola descritta dall'utente.

Tipi di passaggi di controllo

Puoi aggiungerli come qualsiasi altro passaggio, chiedendoli quando crei o modifichi l'agente nella chat oppure usando Modifica manualmente sul canvas. Consulta Creare e modificare agenti sul canvas.

Passaggi Domanda

Un passaggio Domanda interrompe l'esecuzione finché qualcuno non risponde, creando un punto di approvazione o di revisione in cui il giudizio umano è importante.

Configurare un passaggio Domanda

Sul canvas, imposta il tipo di passaggio su Domanda e compila Cosa chiedere alla persona, ad esempio "Approvare questa bozza per continuare?". La domanda è l'unica impostazione: chiunque possa vedere l'esecuzione può rispondere e la risposta è testo libero.

Cosa succede durante un'esecuzione

1. L'esecuzione raggiunge il passaggio Domanda, salva i progressi e viene mostrata come In attesa.

2. La pagina dell'esecuzione mostra la domanda con una casella di risposta. Se l'esecuzione appartiene a una chat, la domanda compare anche lì.

3. Qualcuno risponde e l'esecuzione continua, con la risposta disponibile per i passaggi successivi.

Le modalità di risposta, chi può rispondere e per quanto tempo un'esecuzione può rimanere in attesa sono descritti in Riprendere un'esecuzione dell'agente in attesa di input umano. Le esecuzioni in attesa influiscono anche sul momento di avvio delle esecuzioni pianificate dell'agente; consulta Trigger dell'agente.

Casi d'uso comuni

• Revisione del partner prima della consegna: prepara il documento, mettilo in pausa per ottenere l'approvazione del partner, quindi finalizzalo e consegnalo.

• Punti di approvazione del cliente: genera le opzioni, metti in pausa per consentire al cliente di effettuare una selezione, quindi procedi con l'approccio scelto.

• Punti di controllo della qualità: dopo l'estrazione tramite IA, metti in pausa per consentire a un collaboratore di verificare i campi chiave prima di generare i risultati finali.

• Decisioni di escalation: se l'IA segnala termini ambigui, metti in pausa per consentire a un avvocato di chiarirli prima di procedere.

Passaggi Diramazione

Un passaggio Diramazione valuta una regola e prosegue lungo il percorso corrispondente senza mettere in pausa l'esecuzione.

Configurare un passaggio Diramazione

Sul canvas, imposta il tipo di passaggio su Diramazione e compila:

• Come deve decidere? La regola da valutare, ad esempio "Il valore del contratto supera 1 milione di dollari?".

• Percorsi: un nuovo passaggio Diramazione inizia con Sì e No. Fai clic su Aggiungi percorso per aggiungerne altri, ad esempio un percorso per ogni tipo di problema. Per ogni percorso, imposta un nome, Quando il risultato è (il risultato che lo seleziona) e Vai a (il passaggio da cui inizia il percorso).

• Comportamento alla ricongiunzione dei percorsi: indica se i percorsi vengono nuovamente riuniti in un unico flusso. Consulta Creare e modificare agenti sul canvas.

I passaggi sui percorsi che l'esecuzione non ha seguito vengono ignorati e appaiono sbiaditi nel grafico dell'esecuzione.

Casi d'uso comuni

• Instradamento delle clausole: se il documento contiene una clausola di cambio di controllo, indirizzalo al percorso di revisione dello specialista di M&A. In caso contrario, procedi con la revisione standard.

• Decisioni basate su soglie: se l'importo della responsabilità estratto supera una soglia, segnalalo per la revisione del partner. Altrimenti, procedi alla generazione del riepilogo.

• Classificazione dei problemi: in base al tipo di problema rilevato, indirizza il documento al flusso di lavoro appropriato.

• Controllo della qualità: se il livello di attendibilità dell'IA per un'estrazione è basso, segnala il caso per la verifica umana. Se è alto, procedi all'output.

Quando i percorsi terminano con risultati diversi, assegna a ciascun percorso un output dedicato. Consulta Contratti di output dell'agente e output specifici per diramazione.

Combinare i passaggi di controllo

Usa entrambi i tipi di passaggio per automatizzare i casi semplici e inoltrare le eccezioni all'escalation:

• Usa un passaggio Diramazione per rilevare se un documento richiede una gestione speciale.

• Nel percorso Sì, aggiungi un passaggio Domanda per la revisione da parte dello specialista.

• Nel percorso No, procedi direttamente alla generazione dell'output.

Best practice

• Chiedi solo ciò che richiede decisioni reali: aggiungi passaggi Domanda nei punti in cui il giudizio umano apporta effettivamente valore, non per attività che potrebbero essere automatizzate.

• Scrivi regole chiare: formula ogni regola di Diramazione in modo che il risultato corrisponda chiaramente a un unico percorso.

• Poni domande specifiche: indica esattamente cosa deve contenere la risposta, ad esempio "approva" o il nome della controparte, così chi risponde sa cosa scrivere.

• Testa ogni percorso: esegui input di test che utilizzino ogni percorso per verificare che produca il risultato previsto.

• Documenta il comportamento delle diramazioni: nella descrizione dell'agente, annota cosa accade su ciascun percorso, così i membri del team comprendono la logica.

Cosa leggere dopo

• Panoramica degli agenti per creare ed eseguire agenti

• Trigger dell'agente per la pianificazione e l'automazione attivata dai caricamenti

• Playbook per applicare gli standard dell'azienda nei passaggi dell'agente