Trigger degli agenti

I trigger eseguono automaticamente un agente, secondo una pianificazione o quando i file vengono caricati in una cartella a tua scelta. Configurali una sola volta nella finestra Trigger dell'agente e l'agente verrà eseguito ogni volta che il trigger si attiva. Puoi anche eseguire un agente manualmente in qualsiasi momento con Esegui.

Tipi di trigger

Chi può gestire i trigger

Per aggiungere, modificare, attivare, disattivare o eliminare i trigger di pianificazione e di caricamento di un agente, devi disporre dell'accesso in modifica all'agente. Le persone con accesso in sola visualizzazione possono aprire la finestra Trigger per vedere la configurazione e possono comunque eseguire manualmente l'agente.

Gestione dei trigger

Tutti i trigger di un agente si trovano in un'unica finestra.

1. Apri l'agente dalla pagina Agenti.

2. Fai clic su Trigger sopra Cronologia esecuzioni.

3. Scegli Pianificazione o Caricamento per visualizzare e modificare quel tipo di trigger.

Ogni trigger dispone di un interruttore di attivazione/disattivazione. Disattivare un trigger ne conserva le impostazioni, così potrai riattivarlo in seguito; è utile durante i blocchi relativi a una pratica o mentre modifichi l'agente. Eliminare un trigger lo rimuove.

Gli input obbligatori richiedono valori predefiniti salvati

Un trigger viene eseguito senza che nessuno possa rispondere alle domande dell'agente, quindi ogni input obbligatorio deve avere un valore predefinito salvato prima di poter attivare un trigger. La finestra Trigger elenca gli eventuali valori predefiniti mancanti. Se in seguito rimuovi un valore predefinito da cui dipende un trigger, disattiveremo quel trigger.

Trigger di pianificazione

Ogni agente dispone di una pianificazione. Una nuova pianificazione utilizza il fuso orario del browser, mostrato accanto alla pianificazione salvata. Quando modifichi una pianificazione esistente, questa mantiene il fuso orario con cui è stata salvata.

1. Nella finestra Trigger, scegli Pianificazione e fai clic su Aggiungi trigger.

2. Scegli una Frequenza: Ogni ora, Giornaliera, Giorni feriali, Settimanale o Mensile.

3. Imposta quando viene eseguita: il minuto dell'ora per Ogni ora, un'Ora per le altre frequenze, oltre a un giorno della settimana per Settimanale o a un giorno del mese (oppure Ultimo giorno) per Mensile.

4. Fai clic su Salva trigger.

Quando un'esecuzione pianificata viene posticipata

Un'esecuzione pianificata inizia solo quando non è in corso nessun'altra esecuzione dell'agente. Se un'esecuzione dell'agente è in sospeso, in corso o in attesa di input umano, inclusa un'esecuzione avviata manualmente da qualcuno, l'esecuzione pianificata viene posticipata e inizia quando l'altra esecuzione termina. Un'esecuzione in attesa di risposta blocca quindi la pianificazione finché qualcuno non risponde o non la annulla. Consulta Riprendere un'esecuzione dell'agente in attesa di input umano.

Trigger di caricamento

I trigger di caricamento eseguono un agente quando i file vengono caricati in una cartella August, una soluzione adatta alle cartelle di raccolta, ai data room e ai caricamenti di documenti dei clienti.

1. Nella finestra Trigger, scegli Caricamento e fai clic su Aggiungi trigger.

2. In Aggiungi trigger di caricamento, seleziona una o più cartelle da monitorare.

3. Fai clic su Salva trigger.

Ogni cartella selezionata riceve il proprio trigger, denominato "Caricamenti in" seguito dal nome della cartella. I nuovi trigger sono attivi.

Monitoraggio ricorsivo delle cartelle

I trigger di caricamento monitorano la cartella selezionata e tutte le sottocartelle al suo interno. Ciò significa che:

• I file caricati in /Matters/ABC attivano il trigger se configuri /Matters

• Anche i file caricati in /Matters/ABC/Contracts attivano il trigger

• I file a qualsiasi livello annidato sotto la cartella monitorata attiveranno il trigger

Non è necessario configurare separatamente ogni sottocartella: la ricorsione è automatica.

Elaborazione in batch

I file caricati insieme nella stessa cartella avviano un'unica esecuzione, non un'esecuzione per ogni file. Anche un file zip attiva il trigger una sola volta per l'intero batch, dopo l'estrazione di tutti i documenti.

Le esecuzioni attivate utilizzano solo i file caricati come documenti. Non aggiungono né utilizzano come alternativa i documenti predefiniti salvati dell'agente; gli altri valori predefiniti salvati, come i playbook, continuano ad applicarsi.

Accesso alle cartelle

Il proprietario dell'agente deve avere accesso alla cartella in cui vengono caricati i file. Se tale accesso viene revocato, il trigger non si attiva.

Visualizzazione delle esecuzioni attivate

Le esecuzioni vengono visualizzate nella Cronologia esecuzioni dell'agente con un'etichetta che indica come sono state avviate: Pianificata per i trigger di pianificazione, Attivata per i trigger di caricamento e Manuale per le esecuzioni avviate da qualcuno. Fai clic su un'esecuzione per visualizzarne gli input, l'avanzamento dettagliato e gli output.

Casi d'uso comuni

Revisione automatizzata di due diligence

Trigger di caricamento: indirizza un trigger alla cartella del tuo data room. Ogni nuovo caricamento esegue automaticamente l'agente di estrazione per la due diligence, trasferendo i termini chiave nella tabella di revisione.

Valutazione iniziale dei contratti in arrivo

Trigger di caricamento: monitora una cartella di raccolta. I nuovi contratti vengono analizzati automaticamente per individuare le clausole principali e segnalati per la revisione di un avvocato.

Aggiornamenti settimanali sullo stato

Trigger di pianificazione: configura un agente settimanale per riepilogare gli sviluppi in una cartella della pratica e produrre un aggiornamento sullo stato per il team dell'operazione.

Cosa leggere dopo

• Panoramica degli agenti per creare ed eseguire agenti

• Passaggi di controllo degli agenti per i passaggi Domanda e Ramo

• Panoramica della gestione dei documenti per organizzare i file nelle cartelle