Fluxos de trabalho

Visão Geral dos Workflows

Os workflows automatizam tarefas jurídicas repetitivas no August. Defina a tarefa em linguagem natural, e o August planeja as etapas de execução. Execute workflows sob demanda ou em um cronograma, e acompanhe o progresso por meio dos logs de atividade. O objetivo é garantir consistência e economizar tempo em trabalhos recorrentes.

Este vídeo demonstra como criar e executar workflows para tarefas jurídicas repetitivas.

Duas Maneiras de Criar Workflows

Os workflows podem ser criados de duas maneiras:

  • Pelo Assistant: Descreva sua tarefa em uma conversa no Genius Mode, revise o cartão de rascunho do workflow proposto, edite conforme necessário e clique em Save. Veja Creating Workflows from Assistant para mais detalhes.

  • No painel de Workflows: Crie workflows diretamente com configuração passo a passo. Essa abordagem é abordada nas seções abaixo.

Ambas as abordagens criam objetos de workflow reutilizáveis que podem ser executados sob demanda, em um cronograma ou acionados por uploads de documentos.

Como Criar e Executar um Workflow

Os workflows são criados uma única vez por um administrador ou usuário avançado e depois executados por qualquer membro da equipe. O pipeline completo é executado automaticamente em cinco etapas.

Criar — Configuração única

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Name & describe

Dê ao workflow um nome claro e descreva a tarefa em linguagem simples.

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Define steps + playbooks

Configure cada etapa: recebimento de documentos, análise por IA, revisão do playbook, geração, extração tabular. Adicione lógica condicional (por exemplo, "se cláusula de não concorrência → sinalizar para o partner").

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Set output + delivery

Escolha o formato de saída — Word, Excel, e-mail ou DMS — e configure as definições de entrega.

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Test, publish → team-ready

Execute um teste, valide as saídas e publique para que toda a equipe possa executá-lo.

Executar — Qualquer membro da equipe

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Pick workflow

Selecione o workflow salvo no painel de Workflows.

2

Provide input docs

Envie ou conecte os documentos relevantes.

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Click Run → Word· Excel · DMS

O workflow é executado de forma autônoma e entrega as saídas no formato configurado. Acompanhe o progresso no log de atividade.

Crie uma vez · execute quantas vezes o caso exigir.

Executando Workflows a Partir de Documentos Enviados

Você também pode iniciar um workflow diretamente de um documento enviado. Isso é útil quando você está trabalhando com um arquivo específico e quer aplicar um workflow sem navegar primeiro até o painel de Workflows.

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Open document

Localize o documento na sua pasta ou carregue-o diretamente no seu espaço de trabalho.

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Select workflow action

No menu de ações do documento, escolha o workflow que deseja executar. Os workflows disponíveis dependem da configuração da sua equipe.

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Execute and monitor

O workflow é executado no documento selecionado. Acompanhe o progresso no log de atividade e acesse as saídas quando concluir.

Executar workflows a partir de documentos individuais é ideal para análises pontuais quando você não precisa de processamento em lote em vários arquivos.

Criando Workflows com Linguagem Natural

Descreva o que você quer alcançar em linguagem cotidiana:

  • "Toda segunda-feira, revise novos documentos na pasta ABC Matter e gere um resumo dos principais desenvolvimentos."

  • "Quando novos contratos forem enviados para a pasta NDA, extraia as cláusulas de prazo, renovação e rescisão para uma tabela."

  • "Diariamente: verifique se há novos e-mails de counsel adversário e sinalize quaisquer mensagens que mencionem prazos."

Refine a solicitação se as saídas estiverem amplas demais ou restritas demais. Use declarações de escopo específicas para melhorar a repetibilidade.

Manual vs. Execuções Agendadas

Modo

Melhor para

Execuções manuais

Tarefas pontuais, testes piloto, análises ad hoc

Execuções agendadas

Relatórios recorrentes, tarefas de revisão regulares, monitoramento contínuo

Escolha a cadência com base no ritmo do caso e nas necessidades das partes interessadas. Valide as primeiras execuções antes de confiar na automação agendada.

Workflows Acionados por Evento (Gatilhos de Upload)

Os workflows também podem ser executados automaticamente quando novos documentos são enviados para pastas monitoradas. Os workflows acionados por evento monitoram pastas específicas do SharePoint ou OneDrive e são executados sempre que arquivos são adicionados a essas pastas ou às suas subpastas.

Como Funcionam os Gatilhos de Upload

Quando você configura um workflow com um gatilho de upload:

  • Execução automática: O workflow é executado imediatamente após os arquivos serem enviados para uma pasta monitorada; o processamento começa no momento do upload.

  • Monitoramento recursivo de pastas: Um gatilho em uma pasta pai corresponde a todos os uploads nessa pasta e em qualquer subpasta aninhada abaixo dela.

  • Processamento em lote: Vários arquivos enviados juntos em um único lote são processados em uma única execução do workflow.

  • Acesso apenas do owner: Somente os owners do workflow podem criar e gerenciar gatilhos de evento. O gerenciamento de gatilhos de evento não está disponível para todos os membros da equipe.

Os gatilhos de upload são distintos dos workflows agendados. Os workflows agendados são executados por temporizador (diariamente, semanalmente etc.). Os gatilhos de upload são executados sob demanda quando novo conteúdo aparece em uma pasta monitorada.

Criando um Gatilho de Upload

Para configurar um workflow acionado por upload:

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Create or select a workflow

Crie ou escolha um workflow existente que processe documentos conforme sua necessidade.

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Add an event trigger

Na configuração do workflow, adicione um gatilho de evento com o tipo Upload.

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Select folders to monitor

Escolha as pastas do SharePoint ou OneDrive que o workflow deve monitorar. Qualquer upload para essas pastas ou suas subpastas acionará o workflow.

4

Enable the trigger

Ative o gatilho. O workflow passará a ser executado automaticamente sempre que ocorrerem uploads correspondentes, desde que o gatilho permaneça habilitado.

Comportamento do Gatilho de Upload

Tipo de Gatilho

Quando é Executado

Manual

Quando um usuário clica em "Run Now"

Agendado

Em um cronograma recorrente (diariamente, semanalmente etc.)

Evento (Upload)

Quando arquivos são enviados para pastas monitoradas

Os workflows acionados por upload processam arquivos do lote enviado, em vez de usar os padrões salvos do workflow. Isso significa que o workflow atua sobre qualquer conteúdo que tenha acionado o processo.

Atualmente, Upload é o único tipo de gatilho de evento compatível. Outros tipos de evento podem ser adicionados em versões futuras.

Permissões e Acesso

  • Gestão pelo owner: Somente os owners do workflow podem criar, modificar ou remover gatilhos de evento.

  • Acesso à pasta: No momento do disparo, o owner do workflow ainda precisa ter acesso à pasta monitorada. Se o acesso for revogado, a execução do workflow é ignorada.

  • Somente gatilhos habilitados: Workflows desabilitados ou com soft delete não acionam gatilhos de upload.

Monitorando a Atividade do Workflow

Os logs de atividade fornecem visibilidade sobre a execução passo a passo:

  • Veja quais etapas foram concluídas e em que ordem

  • Identifique onde ajustes são necessários

  • Revise as saídas em pontos de controle, especialmente para tarefas de alto impacto

Trate a revisão da atividade como parte do controle de qualidade. Os logs são úteis para a visibilidade da equipe e para o refinamento do processo.

Padrões Comuns de Workflow para Equipes Jurídicas

Os workflows seguem padrões baseados em passes: orientação, identificação de मुद्दo e saída de resumo.

Resumos de Diligence de Primeira Passagem

Envie um data room, execute um workflow para extrair termos principais de todos os contratos e gere um resumo executivo. Revise a saída estruturada e depois aprofunde-se em documentos específicos para uma análise mais detalhada.

Triagem de Documentos Baseada em Questões

Configure um workflow para examinar documentos recebidos em busca de disposições específicas — cláusulas de cessão, gatilhos de change of control, direitos de rescisão. Sinalize qualquer item que exija atenção de um attorney.

Geração de Atualizações Internas

Agende um workflow semanal para resumir os desenvolvimentos em uma pasta do caso e produzir uma atualização de status para a equipe da transação ou para o cliente.

Quando Usar Workflows

Use workflows quando:

  • As tarefas forem repetíveis e suficientemente estruturadas para uma execução consistente

  • As entradas seguirem um padrão previsível (os mesmos tipos de documento, os mesmos objetivos de extração)

  • Você quiser reduzir o esforço manual em trabalhos de alto volume e menor necessidade de julgamento

Encaminhe questões novas ou que exijam muito julgamento para revisão de attorney. Os workflows cuidam do trabalho repetitivo para que você possa se concentrar nas decisões que exigem expertise jurídica.

Melhores Práticas

  • Comece de forma restrita: Comece com um escopo focado e amplie depois que o workflow comprovar confiabilidade.

  • Valide as primeiras execuções: Revise as saídas com atenção antes de colocar um workflow em produção.

  • Mantenha os prompts concisos: Instruções específicas e bem definidas produzem resultados mais consistentes.

  • Use pontos de verificação: Em workflows de várias etapas, inclua pontos de revisão para detectar problemas cedo.

O que Ler a Seguir

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