Etapas de Controle de Fluxo de Trabalho

As etapas de controle acrescentam lógica e pontos de decisão humana aos fluxos de trabalho. Use-as para pausar a execução para aprovação, criar ramificações com base na análise do conteúdo ou encaminhar o trabalho de forma diferente dependendo do que o fluxo encontrar.

Tipos de Etapas de Controle

Os fluxos de trabalho suportam dois tipos de etapa de controle:

As etapas de controle são inseridas na sequência do fluxo de trabalho como qualquer outra etapa. Quando a execução chega a uma etapa de controle, o executor a avalia antes de continuar.

Etapas de Entrada Humana

As etapas de entrada humana pausam um fluxo de trabalho até que um usuário designado forneça uma entrada. Elas criam pontos de aprovação, pontos de revisão ou pontos de decisão que exigem julgamento humano.

Como a Entrada Humana Funciona

Quando uma execução de fluxo de trabalho chega a uma etapa de entrada humana:

1. A execução pausa: A execução para nessa etapa e mantém seu estado atual.

2. O status mostra aguardando entrada: O visualizador de execuções exibe a etapa como "aguardando entrada" e indica qual entrada é necessária.

3. O usuário fornece a resposta: O usuário designado abre a execução, analisa o contexto e envia sua entrada.

4. A execução é retomada: O fluxo de trabalho continua a partir do ponto de verificação com a entrada do usuário incorporada às etapas posteriores.

Casos de Uso Comuns

• Revisão do parceiro antes da entrega: Elabore o documento, pause para a aprovação do parceiro e, em seguida, finalize e entregue.

• Pontos de aprovação do cliente: Gere opções, pause para a seleção do cliente e depois prossiga com a abordagem escolhida.

• Pontos de controle de qualidade: Após a extração por IA, pause para que um associado verifique os campos principais antes de gerar as saídas finais.

• Decisões de escalonamento: Se a IA sinalizar termos ambíguos, pause para um advogado esclarecer antes de prosseguir.

Configurando Etapas de Entrada Humana

Ao criar um fluxo de trabalho, adicione uma etapa de entrada humana para especificar:

• Quem pode fornecer entrada: Atribua a etapa a uma função ou usuário específico.

• Qual entrada é necessária: Defina a pergunta ou decisão exigida — como aprovação, seleção entre opções ou texto livre.

• Contexto exibido: Especifique quais documentos ou saídas da execução o usuário deve ver ao revisar.

Etapas de Condição

As etapas de condição ramificam a execução do fluxo de trabalho com base em uma decisão avaliada. A condição normalmente avalia o conteúdo do documento, o estado da execução ou os resultados da análise para determinar qual caminho seguir.

Como as Condições Funcionam

As condições produzem um resultado ternário:

• Sim: Siga a ramificação "sim".

• Não: Siga a ramificação "não".

• Sem resposta: Não foi possível determinar a condição — siga um caminho alternativo ou sinalize para revisão.

O fluxo de trabalho avalia a condição e encaminha para a ramificação apropriada sem pausar.

Casos de Uso Comuns

• Encaminhamento de cláusulas: Se o documento contiver uma cláusula de mudança de controle, encaminhe para o caminho de revisão do especialista em M&A. Caso contrário, prossiga com a revisão padrão.

• Decisões por limite: Se o valor de passivo extraído exceder um limite, sinalize para revisão do parceiro. Caso contrário, prossiga para a geração do resumo.

• Classificação de questões: Com base no tipo de questão encontrado, encaminhe o documento para a linha de trabalho apropriada.

• Controle de qualidade: Se a confiança da IA for baixa em uma extração, sinalize para verificação humana. Se for alta, prossiga para a saída.

Configurando Etapas de Condição

Ao criar um fluxo de trabalho, adicione uma etapa de condição para especificar:

• A condição a avaliar: Defina o que o fluxo de trabalho deve verificar — normalmente com base no conteúdo do documento, nos resultados da extração ou nos metadados da execução.

• Comportamento da ramificação: Defina o que acontece para os resultados de sim, não e sem resposta.

Combinando Etapas de Controle

Você pode usar etapas de entrada humana e de condição juntas para criar fluxos de trabalho sofisticados:

• Use uma etapa de condição para detectar se um documento exige tratamento especial.

• Se sim, encaminhe para uma etapa de entrada humana para revisão de especialista.

• Se não, prossiga diretamente para a geração da saída.

Esse padrão permite automatizar os casos simples enquanto encaminha exceções para pessoas.

Execuções Pausadas

Somente as etapas de entrada humana pausam a execução do fluxo de trabalho. As etapas de condição são avaliadas instantaneamente e fazem a ramificação sem parar.

Quando uma execução é pausada em uma etapa de entrada humana:

• A execução aparece na sua lista de execuções com o status "aguardando entrada."

• Abra a execução para ver qual entrada é necessária.

• Forneça sua resposta e envie.

• A execução é retomada automaticamente e continua pelas etapas restantes.

Histórico e Auditoria de Execuções

As etapas de controle são registradas no histórico de execuções. Cada registro de execução mostra:

• Quais etapas de controle foram encontradas.

• Qual condição foi avaliada e qual resultado ela produziu.

• Quem forneceu entrada para as etapas de entrada humana e quando.

• Quanto tempo a execução permaneceu pausada em cada ponto de verificação.

Isso cria um trilho de auditoria para fluxos de trabalho que envolvem decisões humanas.

Melhores Práticas

• Use entrada humana para decisões reais: Adicione etapas de entrada humana onde o julgamento humano realmente agregue valor — não para etapas que poderiam ser automatizadas.

• Mantenha as condições claras: Escreva condições que produzam resultados inequívocos de sim/não. Se o resultado for frequentemente "sem resposta", reconsidere como você está avaliando.

• Atribua as etapas de entrada com cuidado: Encaminhe a entrada humana para a pessoa certa — revisão do parceiro para decisões estratégicas, verificação do associado para controles de qualidade.

• Teste a lógica de ramificação: Execute entradas de teste pelas etapas de condição para verificar se cada ramificação produz o resultado esperado.

• Documente o comportamento das ramificações: Na descrição do fluxo de trabalho, observe o que acontece em cada resultado de condição para que os membros da equipe entendam a lógica.

O que Ler a Seguir

• Visão Geral dos Fluxos de Trabalho para criar e executar fluxos de trabalho

• Gatilhos de Fluxo de Trabalho para agendamento e automação baseada em eventos

• Playbooks para aplicar os padrões da firma nas etapas do fluxo de trabalho