Visão geral da Revisão Tabular

A Revisão Tabular transforma documentos jurídicos não estruturados em conjuntos de dados filtráveis e analisáveis. Os documentos se tornam linhas; os dados extraídos se tornam colunas. Cada resposta extraída remonta à sua fonte por meio de citações. Esse recurso foi desenvolvido para due diligence, revisões de portfólio, auditorias de conformidade, discovery e qualquer fluxo de trabalho em que seja necessário comparar muitos documentos de forma estruturada.

Este vídeo mostra como criar uma Revisão Tabular a partir do Assistant.

Como funciona a Revisão Tabular

1. Adicionar documentos: faça upload de arquivos ou selecione pastas do seu espaço de trabalho.

2. Definir colunas: especifique o que deve ser extraído de cada documento. Escolha tipos de resposta como texto, sim/não, número, data ou opções de seleção.

3. Executar a extração: o August analisa cada documento e preenche as células com os valores extraídos.

4. Verificar com citações: cada célula contém um link para a passagem de origem. Clique para confirmar se a extração corresponde ao documento.

5. Exportar e usar: faça o download como Excel ou CSV para análise posterior ou continue refinando no August.

Este vídeo mostra como criar uma revisão tabular do zero.

Duas maneiras de criar uma revisão

Escolha o método que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho:

Caminho A: Via Assistant

Caminho B: Configuração manual

Os dois caminhos convergem para o mesmo resultado: uma tabela interativa. Você também pode começar pela página Pastas: selecione arquivos ou pastas e escolha Enviar para Revisão Tabular para adicioná-los a uma revisão existente ou clique em Criar nova revisão.

Este vídeo explica como funcionam as citações na Revisão Tabular.

Tipos de coluna e formatos de resposta

Ao criar uma Revisão Tabular, cada coluna extrai um tipo específico de informação. Escolha o tipo de resposta correspondente aos dados que você está extraindo:

Para obter orientações detalhadas sobre os tipos de resposta, consulte Tipos de coluna e formatos de resposta.

Trabalhar com colunas e células

Abra o menu do cabeçalho de uma coluna para classificá-la, filtrá-la ou alterá-la:

• Ordenar em ordem crescente ou Ordenar em ordem decrescente organiza as linhas por essa coluna.

• Filtrar por valor restringe as linhas; esse recurso está disponível nas colunas Sim/Não, Seleção única e Seleção múltipla.

• Duplicar copia a coluna com suas respostas, e Excluir a remove.

• Comentários da coluna abre a discussão sobre essa coluna.

• Arraste o cabeçalho de uma coluna para reordenar as colunas.

Para extrair novamente uma coluna, edite seu prompt ou suas configurações e clique em Atualizar. Para corrigir uma única resposta, abra a célula e use Editar célula.

Análise por arquivo vs. por pasta

• Análise por arquivo: avalia cada documento de forma independente, geralmente com uma linha por arquivo. Use quando cada documento deve ser tratado como uma unidade separada.

• Análise no nível da pasta: trata documentos relacionados como uma única unidade. Use quando as respostas dependem do contexto entre documentos, como contratos com anexos, aditivos ou correspondências relacionadas.

Escolha o modo de análise com base em se o contexto abrange vários arquivos. Essa decisão afeta significativamente o comportamento e a interpretação da extração.

Ao adicionar uma pasta, escolha Avaliar como pasta (todos os arquivos juntos em uma única linha) ou Avaliar por arquivo (cada arquivo como sua própria linha). Marque Aplicar a todas as pastas futuras nesta revisão para não receber essa pergunta novamente. Na página Pastas, a mesma escolha aparece como Como pasta ou Por arquivo.

Modelos e reutilização

Crie modelos a partir da Revisão Tabular e reutilize-os em diferentes conjuntos de documentos:

• Um modelo armazena perguntas/colunas recorrentes para que as equipes não precisem recriar a mesma estrutura.

• Salve qualquer revisão como modelo para uso futuro.

• A reutilização de modelos melhora a consistência entre os assuntos.

Use nomes claros nos modelos para facilitar a colaboração. A definição consistente dos tipos de coluna ao criar modelos garante que as colunas e opções sejam preservadas.

Exportar prompts de modelos

Exporte os prompts de coluna de um modelo como uma planilha quando quiser revisar ou compartilhar sua configuração fora do August:

1. Em uma Revisão Tabular, clique em Modelos.

2. Clique no ícone de download (Baixar prompts) no cartão do modelo.

O arquivo do Excel é nomeado <template-name>-prompts.xlsx e contém colunas para Nome, Tipo, Prompt, Opções, Pesquisa na Web e Contagem de documentos de referência. Um modelo sem colunas não pode ser exportado.

Exportação e uso posterior

Clique em Baixar na barra de ferramentas da revisão para exportar os resultados:

• Baixar como Excel (.xlsx)

• Baixar como CSV para importar para outros sistemas

• Marque Incluir citações no mesmo menu para incluir as citações de origem na exportação.

Os resultados exportados são úteis para atualizações a parceiros, resumos de due diligence e elaboração posterior de documentos. Antes de usá-los em etapas posteriores, valide os campos importantes com base no texto de origem citado. Use filtros para restringir a exibição antes da exportação e criar relatórios específicos sobre determinadas questões.

Para continuar trabalhando nos resultados em uma conversa, anexe a revisão no Assistant usando Adicionar revisões tabulares. O August pode responder a perguntas sobre a tabela inteira e adicionar ou alterar colunas.

Colaboração e notificações

Trabalhe em conjunto e em tempo real nas Revisões Tabulares:

• Compartilhar revisões: compartilhe uma revisão tabular com colegas para análise colaborativa. Somente pessoas que podem editar a revisão podem compartilhá-la.

• Acesso ao projeto: proprietários e editores de um projeto ao qual a revisão pertence podem editá-la, mesmo que ela não tenha sido compartilhada diretamente com eles. Visualizadores do projeto podem visualizá-la.

• Mover ou copiar: use Mover para o projeto ou Copiar para o projeto na lista de revisões para colocar uma revisão em outro projeto.

• Comentários: colaboradores podem comentar em células individuais para fazer perguntas ou sinalizar problemas.

• Status da revisão: marque cada célula como verificada, precisa de revisão ou incorreta para manter um histórico claro da revisão.

Quando alguém compartilha uma revisão com você, você recebe uma notificação no August. Consulte Colaboração e notificações.

Excluir revisões

Remova da lista de revisões as Revisões Tabulares de que você não precisa mais. As revisões excluídas desaparecem imediatamente e não podem ser reabertas. Consulte Excluir Revisões Tabulares para conhecer o fluxo de exclusão e saber como ele afeta as revisões compartilhadas.

Quando usar a Revisão Tabular

• Due diligence: extraia termos importantes de NDAs, MSAs e contratos de compra em uma sala de transação.

• Revisões de portfólio: compare termos de locação, limites de responsabilidade ou datas de renovação em um conjunto de documentos.

• Auditorias de conformidade: verifique a presença de cláusulas obrigatórias, blocos de assinatura ou linguagem regulatória em contratos.

• Discovery: organize fatos extraídos de produções para análise do caso.

Como ela difere do Assistant

Use a Revisão Tabular quando precisar comparar muitos documentos de forma estruturada. Use o Assistant quando precisar de uma análise conversacional de um ou poucos documentos.

A Revisão Tabular foi desenvolvida para extração repetível em grande escala, quando a consistência é importante. Cada coluna segue a mesma definição em todas as linhas, permitindo uma comparação confiável.

Limites de tamanho e grandes conjuntos de documentos

Cada operação em uma Revisão Tabular pode processar até 20.000 células novas. Contamos as células novas como documentos × colunas antes do início da extração e recusamos solicitações que excedam o limite com uma mensagem Esta revisão é grande demais, que mostra os documentos e as colunas contabilizados.

O limite se aplica separadamente a cada operação: criar uma revisão, adicionar documentos, adicionar uma coluna ou executar novamente uma coluna. Por exemplo, adicionar 500 documentos a uma revisão com 50 colunas processa 25.000 células e é recusado, enquanto adicionar 300 documentos (15.000 células) é concluído com sucesso.

O que conta como uma célula

Uma célula é um valor extraído para um documento. Uma revisão com 200 documentos e 25 colunas produz 5.000 células (200 × 25). Adicionar mais documentos ou mais colunas aumenta proporcionalmente a contagem de células.

Uma pasta avaliada como uma única linha ainda contabiliza todos os arquivos dentro dela, incluindo arquivos em suas subpastas. Um arquivo que aparece duas vezes na mesma solicitação é contabilizado uma vez, e as células que já estão na revisão não entram na contagem de uma nova operação.

Trabalhar dentro do limite

Se precisar analisar um grande corpus:

• Adicionar documentos em lotes: cada lote é verificado individualmente.

• Dividir em várias revisões: crie revisões separadas para subconjuntos de documentos, por pasta, intervalo de datas ou tipo de documento.

• Reduzir a quantidade de colunas: extraia apenas os campos mais importantes na etapa inicial.

Para extrações muito grandes que não possam ser divididas, entre em contato com o gerente da sua conta para discutir abordagens alternativas.

O que ler em seguida

• Tipos de coluna e formatos de resposta para consultar os tipos de resposta

• Excluir Revisões Tabulares para remover revisões de que você não precisa mais

• Visão geral do Assistant para criar revisões a partir do chat