Navigazione e gestione delle cartelle
La vista Cartelle in August offre un'interfaccia unificata per sfogliare, organizzare e gestire documenti e cartelle. Utilizzala per navigare in strutture di cartelle nidificate, cercare all'interno delle cartelle, ordinare e filtrare i contenuti ed eseguire azioni come rinomina, sposta, copia, elimina, condividi e invia all'Assistente o a Tabular Review.
Creazione di cartelle
Crea cartelle nella radice del progetto o all'interno di cartelle esistenti per costruire un'organizzazione strutturata dei documenti che corrisponda al flusso di lavoro della pratica.
Creazione nella radice del progetto
Le cartelle di primo livello appaiono nella radice della struttura delle cartelle del progetto. Utilizzale per categorie organizzative primarie come pratiche dei clienti, tipi di documenti o fasi del flusso di lavoro.
Vai alla vista delle cartelle del progetto.
Seleziona l'azione per creare una cartella.
Inserisci un nome descrittivo per la cartella.
Conferma per creare la cartella al livello radice del progetto.
Creazione di cartelle nidificate
Costruisci un'organizzazione più profonda creando sottocartelle all'interno di cartelle esistenti:
Entra in una cartella esistente.
Seleziona l'azione per creare una cartella dall'interno di quella cartella.
Inserisci un nome per la sottocartella.
Conferma per creare la struttura nidificata.
Pianifica la struttura delle cartelle prima di crearla. Un elenco piatto di cartelle di primo livello con sottocartelle pertinenti è più facile da navigare rispetto a gerarchie profondamente nidificate.
Sfogliare cartelle e file
La vista Cartelle mostra cartelle e file insieme in un unico elenco scorrevole. Questo elenco misto ti consente di visualizzare l'intera struttura dei documenti a colpo d'occhio, sia che tu sia nella radice del progetto o in profondità in una gerarchia di cartelle nidificate.
Navigazione tramite breadcrumb
Utilizza i breadcrumb nella parte superiore della vista Cartelle per comprendere la tua posizione attuale e navigare rapidamente verso le cartelle superiori. Fai clic su qualsiasi segmento del breadcrumb per passare direttamente a quel livello di cartella.
I breadcrumb rimangono visibili durante lo scorrimento, così sai sempre dove ti trovi nella gerarchia delle cartelle.
Entrare nelle cartelle
Fai clic su qualsiasi riga di cartella per aprire quella cartella e visualizzarne il contenuto.
Fai clic con il tasto centrale o Ctrl+clic per aprire una cartella in una nuova scheda del browser.
Fai clic su qualsiasi riga di file per aprire il visualizzatore di file e visualizzare l'anteprima del documento.
L'intera riga è cliccabile per la navigazione: non è necessario mirare specificamente al nome della cartella o del file.
Ricerca all'interno delle cartelle
Usa la barra di ricerca nella vista Cartelle per trovare documenti e cartelle per nome. Il comportamento della ricerca si adatta al tuo ambito attuale:
Quando visualizzi la radice del progetto, la ricerca copre l'intero progetto.
Quando visualizzi una cartella nidificata, la ricerca è limitata a quella cartella e alle sue sottocartelle.
I risultati della ricerca mostrano prima le cartelle corrispondenti, seguite dai file corrispondenti. Le cartelle appaiono con un'icona a forma di cartella; i file mostrano l'icona del loro tipo di documento.
Digita il termine di ricerca e i risultati appariranno automaticamente dopo un breve ritardo. Cancella la ricerca per tornare all'elenco completo delle cartelle.
Ordinamento e filtraggio
Organizza la tua visualizzazione ordinando e filtrando l'elenco dei contenuti delle cartelle.
Opzioni di ordinamento
Fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare l'elenco. Opzioni di ordinamento disponibili:
Ordina per | Descrizione |
|---|---|
Nome | In ordine alfabetico per nome della cartella o del file |
Aggiornato | Gli elementi modificati più di recente per primi |
Tipo di file | Raggruppati per formato di documento (DOCX, PDF, ecc.) |
Dimensione | I file più grandi per primi |
Fai di nuovo clic sulla stessa intestazione per invertire l'ordine di ordinamento.
Filtra per tag
Usa il menu a discesa del filtro dei tag per mostrare solo gli elementi a cui sono applicati tag specifici. Seleziona uno o più tag per restringere la visualizzazione, oppure cancella il filtro per vedere tutti gli elementi.
I tag sono visibili come chip nella colonna Tag. Se un elemento ha più tag di quanti ne entrino nella riga, fai clic sull'indicatore di overflow per vedere tutti i tag.
Azioni sulla riga
Ogni riga nella vista Cartelle fornisce un accesso rapido alle azioni comuni. Puoi agire sui singoli elementi in due modi:
Menu contestuale del tasto destro: fai clic con il tasto destro su qualsiasi riga di cartella o file per aprire un menu contestuale con le azioni disponibili.
Menu azioni: fai clic sull'icona delle azioni finali (menu kebab) su qualsiasi riga per accedere alle stesse azioni.
Azioni disponibili
Le azioni disponibili dipendono dal fatto che si stia agendo su una cartella o su un file:
Azione | Cartelle | File | Descrizione |
|---|---|---|---|
Rinomina | Sì | Sì | Cambia il nome della cartella o del file |
Trasferisci | Sì | Sì | Sposta o copia in un'altra cartella o progetto |
Elimina | Sì | Sì | Rimuovi la cartella o il file ed escludilo dalla ricerca e dal recupero AI |
Condividi | Sì | Sì | Condividi con i colleghi |
Invia all'Assistente | Sì | Sì | Apri nell'Assistente per l'analisi |
Invia a Tabular Review | Sì | No | Crea una Tabular Review dal contenuto della cartella |
Scarica | Sì | Sì | Scarica la cartella come ZIP o un singolo file |
Invia a Tabular Review è disponibile solo per le cartelle. Questa azione crea una nuova Tabular Review da tutti i documenti nella cartella. Per i singoli file, crea una Tabular Review e aggiungi il file manualmente.
Eliminazione di una cartella: Quando elimini una cartella, tutti i documenti al suo interno vengono rimossi dalla vista ed esclusi dalla ricerca e dal recupero dell'Assistente. Ciò include tutte le sottocartelle nidificate e i loro contenuti. L'eliminazione avviene a cascata attraverso l'intera struttura delle cartelle in background.
Azioni massive con selezione
Seleziona più elementi per eseguire azioni su diverse cartelle o file contemporaneamente.
Fai clic sulla casella di controllo a sinistra di qualsiasi riga per selezionarla.
Seleziona righe aggiuntive per creare il tuo set di selezione.
Usa la barra di selezione che appare per scegliere un'azione massiva: condividi, trasferisci, elimina o scarica.
La barra di selezione mostra il numero di elementi selezionati e fornisce le stesse azioni principali disponibili per i singoli elementi, applicate in massa.
Operazioni di grandi dimensioni: Lo spostamento o l'eliminazione di molti file contemporaneamente funziona in modo affidabile anche per le operazioni massive. August elabora in modo efficiente lotti di grandi dimensioni senza limiti di dimensione.
Caricamento di documenti
Aggiungi documenti alle cartelle utilizzando il trascinamento o il pulsante di caricamento.
Trascinamento (Drag and Drop)
Trascina i file dal tuo computer nella vista Cartelle per caricarli nella cartella corrente.
Trascina le cartelle per caricare intere strutture di cartelle, preservando la gerarchia nidificata.
Quando rilasci file o cartelle, le righe di caricamento appaiono immediatamente nell'elenco. Queste righe "ottimistiche" mostrano il caricamento in corso. Una volta completato il caricamento e quando il file è pronto, la riga si aggiorna per mostrare il documento finale.
Pulsante di caricamento
Usa il pulsante di caricamento nella barra degli strumenti della vista Cartelle per aprire il selettore di file. Seleziona i file per caricarli nella cartella corrente.
Caricamenti nella cartella radice: I file rilasciati a livello di radice del progetto (al di fuori di qualsiasi cartella) mostreranno un errore. Carica i file in una cartella specifica, non nella radice del progetto.
Spostamento e copia di elementi
Trasferisci cartelle e file per riorganizzare la struttura dei tuoi documenti.
Sposta vs Copia
Sposta ricolloca l'elemento in una nuova posizione e lo rimuove da quella originale.
Copia crea un duplicato nella nuova posizione preservando l'originale.
Flusso di lavoro per il trasferimento
Seleziona gli elementi da trasferire.
Scegli Trasferisci dal menu azioni.
Seleziona la destinazione: radice del progetto, una sottocartella esistente o un progetto diverso.
Scegli se spostare o copiare.
Conferma il trasferimento.
Puoi spostare o copiare elementi tra progetti. Quando trasferisci tra progetti, seleziona il progetto di destinazione oltre alla cartella di destinazione.
Eliminazione e rimozione di elementi
L'area di lavoro distingue tra gli elementi di tua proprietà e quelli che sono stati condivisi con te. Ciò influisce sia sull'azione disponibile che sulle conseguenze per i collaboratori.
Eliminazione di elementi di proprietÃ
Quando sei il proprietario di un file o di una cartella, l'azione di eliminazione lo rimuove permanentemente:
Seleziona uno o più elementi di proprietà dalla vista cartelle.
Scegli l'azione di eliminazione.
Conferma l'eliminazione nella finestra di dialogo.
L'eliminazione è permanente. Gli elementi eliminati non possono essere recuperati da August. Assicurati di avere backup esterni per i documenti critici prima di procedere all'eliminazione.
Rimozione di elementi condivisi
Quando gli elementi sono stati condivisi con te, l'azione di rimozione li nasconde dalla tua vista senza eliminarli per il proprietario o per gli altri collaboratori:
Seleziona uno o più elementi condivisi dalla vista cartelle.
Scegli l'azione di rimozione.
Conferma la rimozione nella finestra di dialogo.
Gli elementi scompaiono dalla tua vista delle cartelle ma rimangono accessibili al proprietario originale e agli altri collaboratori con cui sono stati condivisi.
Impatto sui collaboratori
Le azioni sugli elementi condivisi interessano altri utenti:
Spostamento di elementi condivisi: Cambia la posizione per tutti i collaboratori. Gli altri troveranno gli elementi nella loro nuova posizione.
Eliminazione di elementi condivisi: Rimuove l'accesso per tutti i collaboratori. La finestra di dialogo di eliminazione ti avvisa quando un'azione interesserà altri.
Rimozione di elementi condivisi: Interessa solo la tua vista. Gli altri collaboratori mantengono l'accesso.
Quando esegui azioni su cartelle o file condivisi, la finestra di dialogo mostra degli avvisi se l'operazione influirà sull'accesso dei collaboratori o sulle posizioni delle cartelle.
Cosa succede dopo l'eliminazione o lo spostamento
Quando elimini o sposti documenti e cartelle, August aggiorna automaticamente la ricerca e il recupero AI per riflettere tali modifiche.
Dopo l'eliminazione
Il documento o la cartella scompare immediatamente dalla tua vista.
Il contenuto eliminato viene escluso da Ricerca nella piattaforma e dal recupero di Assistente entro pochi secondi.
L'eliminazione di una cartella rimuove tutti i documenti al suo interno dalla ricerca e dal contesto AI.
Sincronizzazione in background: L'interfaccia utente riflette immediatamente l'azione di eliminazione. Gli indici di ricerca e il recupero AI si aggiornano in background, completando l'operazione solitamente in pochi secondi. Durante questo breve periodo di sincronizzazione, il contenuto eliminato potrebbe ancora apparire nei risultati di ricerca.
Dopo lo spostamento
Il documento appare immediatamente nella sua nuova posizione.
La ricerca limitata alla cartella segue la nuova posizione entro pochi secondi.
Le query dell'Assistente limitate alla nuova cartella troveranno il documento spostato una volta completata la sincronizzazione in background.
Cartelle condivise
Le cartelle condivise con te o da te mostrano un'icona di condivisione nell'elenco. Questo contrassegno indica a colpo d'occhio lo stato di condivisione della cartella.
Per rimuovere una cartella condivisa dalla tua vista, usa l'azione Rimuovi condivisi dal menu contestuale. Questo rimuove la cartella dalla tua navigazione senza influire sugli altri utenti che hanno l'accesso.
Tag e organizzazione
I tag ti aiutano a categorizzare e trovare i documenti. Visualizza i tag nella colonna Tag, dove ogni tag appare come un chip colorato.
Gestione dei tag
Fai clic su qualsiasi chip di tag per aprire la finestra di dialogo Gestisci tag per quel file.
Fai clic sull'indicatore di overflow (+N) per vedere tutti i tag e accedere alla finestra di dialogo Gestisci tag.
Tagging automatico
Quando vengono eseguiti lavori di tagging automatico o organizzazione, i tag si aggiornano in tempo reale. La vista Cartelle si aggiorna automaticamente man mano che i tag vengono applicati, quindi non è necessario ricaricare manualmente la pagina.
Cosa leggere dopo
Panoramica sulla gestione dei documenti per la struttura complessiva del progetto e delle cartelle
Panoramica dell'Assistente per l'analisi di documenti e cartelle nell'Assistente
Importazione di archivi Relativity per l'importazione di produzioni documentali da Relativity
Panoramica di Tabular Review per la creazione di revisioni strutturate dai contenuti delle cartelle
Ricerca nella piattaforma per la ricerca in tutti i progetti e tipi di contenuto