Panoramica della gestione dei documenti
August utilizza un'organizzazione basata sui progetti per mantenere separate le tue questioni e i tuoi documenti facili da trovare. All'interno di ogni progetto, usa le cartelle per organizzare i documenti sorgente e allegali all'Assistant o a Tabular Review quando sei pronto a lavorare.
Struttura dei progetti e dello spazio di lavoro
Ogni utente inizia con un progetto Personale predefinito: un punto di partenza privato per i primi lavori. Crea progetti aggiuntivi secondo necessità per separare le questioni e mantenere il contesto focalizzato.
I progetti condividono una struttura della barra laterale comune in modo che i team possano navigare in modo coerente. Usa i confini del progetto per separare le questioni e mantenere il contesto focalizzato. Una struttura di progetto coerente migliora la reperibilità e il passaggio di consegne.
Questo video mostra come creare e gestire i progetti.
Cartelle vs. Progetti: differenze principali
Capire quando utilizzare i Progetti rispetto alle Cartelle ti aiuta a organizzare il lavoro in modo efficace:
Aspetto | Progetti | Cartelle |
|---|---|---|
Scopo | Confine dello spazio di lavoro di alto livello per la separazione delle questioni | Organizzazione dei documenti all'interno di un progetto |
Ambito | Contiene tutti i documenti, le chat e i risultati correlati | Raggruppa i file per cliente, questione o tipo di documento |
Autorizzazioni | Condivisione a livello di progetto e controllo degli accessi | Eredita le autorizzazioni del progetto |
Caso d'uso | Separare diverse questioni, clienti o casi | Organizzare i documenti all'interno di una singola questione |
Regola generale: Crea un nuovo Progetto per ogni distinta questione o cliente. Usa le Cartelle per organizzare i documenti all'interno di quel progetto per tipo (ad es., "Corrispondenza", "Accordi", "Due Diligence").
Cartelle e sottocartelle
Le cartelle sono accessibili dalla barra laterale e supportano l'organizzazione dei documenti:
Crea cartelle per raggruppare i documenti per cliente, questione o tipo di documento.
Carica i file tramite trascinamento o il pulsante di caricamento.
Crea sottocartelle quando la struttura della questione richiede un'organizzazione a livelli.
Le visualizzazioni delle cartelle mostrano il numero di elementi e i tempi di creazione.
Cartelle ben strutturate migliorano l'efficienza della revisione a valle.
Questo video mostra come caricare cartelle contenenti documenti.
Caricamento di documenti
I file possono essere caricati attraverso più percorsi:
In Assistant: Fai clic sul pulsante più per caricare i file direttamente in una conversazione.
In Cartelle: Trascina e rilascia o usa il pulsante di caricamento per aggiungere file a contenitori organizzati.
I caricamenti vengono utilizzati come contesto sorgente per l'analisi, la revisione e la redazione. Nei flussi di lavoro di diligence e contenzioso, carica i set di documenti in anticipo per l'orientamento.
Usa una denominazione e un raggruppamento chiari per supportare il recupero in seguito. La qualità dell'output basata sulla sorgente dipende da input di documenti puliti.
Migliori pratiche per la denominazione dei file
Includi l'estensione del file corretta in ogni nome file che carichi. August utilizza le estensioni per determinare come elaborare e aprire i file. Le estensioni supportate includono .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .txt, .msg, .eml e i formati immagine e audio comuni.
Se un file non ha un'estensione riconoscibile, August potrebbe comunque aprirlo correttamente rilevando il tipo di contenuto effettivo. Tuttavia, i caricamenti tramite Genius Mode richiedono nomi di file con estensioni reali. Per un comportamento coerente tra caricamento, visualizzazione e download, includi sempre l'estensione corretta.
Allegare file e cartelle ad Assistant
Assistant supporta l'allegato di singoli file e intere cartelle al contesto della query:
Fai clic sul pulsante più in Assistant.
Seleziona file o cartelle da allegare.
Usa le @menzioni e la ricerca per inserire rapidamente elementi specifici.
L'allegato di cartelle è utile quando le risposte dipendono da più documenti correlati. Usa l'ambito dell'allegato intenzionalmente per ridurre il contesto irrilevante. Per set di grandi dimensioni, inizia con richieste di orientamento prima dell'analisi approfondita.
Abbina i flussi di lavoro degli allegati con le citazioni per la verifica.
Document Organization Best Practices
Organizza per questione: Mantieni i documenti raggruppati per cliente o numero di pratica.
Usa una denominazione coerente: Includi il tipo di documento, la data e la versione nei nomi dei file per facilitare la ricerca e il recupero tramite @menzione.
Preferisci flussi di lavoro basati su passaggi: Orienta prima, poi estrai o confronta, quindi riassumi.
Mantieni i set di precedenti: Mantieni i set di precedenti e i modelli ricorrenti aggiornati per il riutilizzo.
Considera l'organizzazione come un prerequisito per una revisione assistita dall'IA affidabile.
Formati di file supportati
August supporta una gamma di formati di file per l'analisi dei documenti, la revisione, la trascrizione e la redazione:
Formato | Caso d'uso |
|---|---|
DOCX | Bozze, accordi, revisioni, risultati modificabili |
Accordi finalizzati, documenti scansionati, elaborazione OCR | |
TIFF/Immagini | Produzioni documentali, atti scansionati, estrazione OCR |
EML | Produzioni di email, analisi della corrispondenza |
Audio | Trascrizione Live Assist per deposizioni e chiamate |
Per una guida dettagliata sui formati, vedi Formati di file supportati.
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