Navegar y gestionar carpetas
La vista de Carpetas en August ofrece una interfaz unificada para examinar, organizar y actuar sobre sus documentos y carpetas. Úsela para navegar por estructuras de carpetas anidadas, buscar dentro de carpetas, ordenar y filtrar contenido, y realizar acciones como renombrar, mover, copiar, eliminar, compartir y enviar al Asistente o a la Revisión tabular.
Creación de carpetas
Cree carpetas en la raíz del proyecto o dentro de carpetas existentes para construir una organización de documentos estructurada que coincida con el flujo de trabajo de su caso.
Crear en la raíz del proyecto
Las carpetas de nivel superior aparecen en la raíz de la estructura de carpetas de su proyecto. Úselas para categorías organizativas primarias, como asuntos de clientes, tipos de documentos o etapas del flujo de trabajo.
Navegue a la vista de carpetas del proyecto.
Seleccione la acción de crear carpeta.
Introduzca un nombre descriptivo para la carpeta.
Confirme para crear la carpeta en el nivel raíz del proyecto.
Crear carpetas anidadas
Cree una organización más profunda mediante la creación de subcarpetas dentro de carpetas existentes:
Navegue al interior de una carpeta existente.
Seleccione la acción de crear carpeta desde el interior de esa carpeta.
Introduzca un nombre para la subcarpeta.
Confirme para crear la estructura anidada.
Planifique su estructura de carpetas antes de crearla. Una lista plana de carpetas de nivel superior con subcarpetas pertinentes es más fácil de navegar que las jerarquías con muchos niveles de anidamiento.
Exploración de carpetas y archivos
La vista de Carpetas muestra carpetas y archivos juntos en una única lista desplazable. Este listado mixto le permite ver toda la estructura de sus documentos de un vistazo, ya sea que se encuentre en la raíz del proyecto o en lo profundo de una jerarquía de carpetas anidadas.
Navegación por rutas de exploración (breadcrumbs)
Use las rutas de exploración en la parte superior de la vista de Carpetas para comprender su ubicación actual y navegar rápidamente a las carpetas superiores. Haga clic en cualquier segmento de la ruta para saltar directamente a ese nivel de carpeta.
Las rutas de exploración permanecen visibles mientras se desplaza, por lo que siempre sabrá dónde se encuentra en la jerarquía de carpetas.
Navegar hacia el interior de las carpetas
Haga clic en cualquier fila de carpeta para abrir esa carpeta y ver su contenido.
Haga clic con el botón central o Ctrl+clic para abrir una carpeta en una nueva pestaña del navegador.
Haga clic en cualquier fila de archivo para abrir el visor de archivos y previsualizar el documento.
Toda la fila es clickable para la navegación; no es necesario apuntar específicamente al nombre de la carpeta o del archivo.
Buscar dentro de carpetas
Use la barra de búsqueda en la vista de Carpetas para encontrar documentos y carpetas por nombre. El comportamiento de la búsqueda se adapta a su ámbito actual:
Al visualizar la raíz del proyecto, la búsqueda abarca todo el proyecto.
Al visualizar una carpeta anidada, la búsqueda se limita a esa carpeta y sus subcarpetas.
Los resultados de la búsqueda muestran primero las carpetas que coinciden, seguidas de los archivos coincidentes. Las carpetas aparecen con un icono de carpeta; los archivos muestran el icono de su tipo de documento.
Escriba su término de búsqueda y los resultados aparecerán automáticamente tras una breve demora. Limpie la búsqueda para volver al listado completo de carpetas.
Ordenación y filtrado
Organice su vista ordenando y filtrando la lista de contenido de la carpeta.
Opciones de ordenación
Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar la lista. Opciones de ordenación disponibles:
Ordenar por | Descripción |
|---|---|
Nombre | Alfabético por nombre de carpeta o archivo |
Actualizado | Elementos modificados más recientemente primero |
Tipo de archivo | Agrupados por formato de documento (DOCX, PDF, etc.) |
Tamaño | Archivos más grandes primero |
Haga clic de nuevo en el mismo encabezado para invertir el orden de clasificación.
Filtrar por etiquetas
Use el menú desplegable de filtro de etiquetas para mostrar solo los elementos que tengan aplicadas etiquetas específicas. Seleccione una o más etiquetas para acotar la vista, o limpie el filtro para ver todos los elementos.
Las etiquetas son visibles como fichas (chips) en la columna Etiquetas. Si un elemento tiene más etiquetas de las que caben en la fila, haga clic en el indicador de exceso para ver todas las etiquetas.
Acciones de fila
Cada fila en la vista de Carpetas proporciona acceso rápido a acciones comunes. Puede actuar sobre elementos individuales de dos maneras:
Menú contextual de clic derecho: Haga clic con el botón derecho en cualquier fila de carpeta o archivo para abrir un menú contextual con las acciones disponibles.
Menú de acciones: Haga clic en el icono de acciones final (menú de tres puntos) en cualquier fila para acceder a las mismas acciones.
Acciones disponibles
Las acciones disponibles dependen de si está actuando sobre una carpeta o un archivo:
Acción | Carpetas | Archivos | Descripción |
|---|---|---|---|
Renombrar | Sí | Sí | Cambiar el nombre de la carpeta o del archivo |
Transferir | Sí | Sí | Mover o copiar a otra carpeta o proyecto |
Eliminar | Sí | Sí | Eliminar la carpeta o el archivo y excluirlo de la búsqueda y la recuperación por IA |
Compartir | Sí | Sí | Compartir con colegas |
Enviar al Asistente | Sí | Sí | Abrir en el Asistente para análisis |
Enviar a Revisión tabular | Sí | No | Crear una Revisión tabular a partir del contenido de la carpeta |
Descargar | Sí | Sí | Descargar carpeta como ZIP o archivo individual |
Enviar a Revisión tabular está disponible solo para carpetas. Esto crea una nueva Revisión tabular a partir de todos los documentos de la carpeta. Para archivos individuales, cree una Revisión tabular y añada el archivo manualmente.
Eliminar una carpeta: Al eliminar una carpeta, todos los documentos de su interior se retiran de su vista y se excluyen de la búsqueda y de la recuperación del Asistente. Esto incluye todas las subcarpetas anidadas y su contenido. La eliminación se propaga en cascada por toda la estructura de carpetas en segundo plano.
Acciones masivas con selección
Seleccione varios elementos para realizar acciones en varias carpetas o archivos a la vez.
Haga clic en la casilla de verificación a la izquierda de cualquier fila para seleccionarla.
Seleccione filas adicionales para ampliar su selección.
Use la barra de selección que aparece para elegir una acción masiva: compartir, transferir, eliminar o descargar.
La barra de selección muestra el recuento de elementos seleccionados y ofrece las mismas acciones principales disponibles para elementos individuales, aplicadas de forma masiva.
Operaciones grandes: Mover o eliminar muchos archivos a la vez funciona de manera fiable incluso para operaciones masivas. August procesa lotes grandes de manera eficiente sin límites de tamaño.
Carga de documentos
Añada documentos a las carpetas mediante la función de arrastrar y soltar o el botón de carga.
Arrastrar y soltar
Arrastre archivos desde su ordenador a la vista de Carpetas para cargarlos en la carpeta actual.
Arrastre carpetas para cargar estructuras de carpetas completas, conservando la jerarquía anidada.
Al soltar archivos o carpetas, aparecerán inmediatamente filas de carga en la lista. Estas filas optimistas muestran la carga en curso. Una vez que se completa la carga y el archivo está listo, la fila se actualiza para mostrar el documento finalizado.
Botón de carga
Use el botón de carga en la barra de herramientas de la vista de Carpetas para abrir un selector de archivos. Seleccione los archivos para cargarlos en la carpeta actual.
Cargas en la carpeta raíz: Los archivos soltados en el nivel raíz del proyecto (fuera de cualquier carpeta) mostrarán un error. Cargue los archivos en una carpeta específica, no en la raíz del proyecto.
Mover y copiar elementos
Transfiera carpetas y archivos para reorganizar su estructura de documentos.
Mover vs. Copiar
Mover reubica el elemento en una nueva ubicación y lo elimina de la original.
Copiar crea un duplicado en la nueva ubicación conservando el original.
Flujo de trabajo de transferencia
Seleccione los elementos a transferir.
Elija Transferir en el menú de acciones.
Seleccione el destino: raíz del proyecto, una subcarpeta existente o un proyecto diferente.
Elija si desea mover o copiar.
Confirme la transferencia.
Puede mover o copiar elementos entre proyectos. Al transferir entre proyectos, seleccione el proyecto de destino además de la carpeta de destino.
Eliminar y quitar elementos
El espacio de trabajo distingue entre los elementos de su propiedad y los que han sido compartidos con usted. Esto afecta tanto a la acción disponible como a las consecuencias para los colaboradores.
Eliminar elementos propios
Cuando usted es el propietario de un archivo o carpeta, la acción de eliminar lo quita de forma permanente:
Seleccione uno o más elementos de su propiedad en la vista de carpetas.
Elija la acción de eliminar.
Confirme la eliminación en el cuadro de diálogo.
La eliminación es permanente. Los elementos eliminados no pueden recuperarse de August. Asegúrese de tener copias de seguridad externas de los documentos críticos antes de eliminarlos.
Quitar elementos compartidos
Cuando se han compartido elementos con usted, la acción de quitar los oculta de su vista sin eliminarlos para el propietario u otros colaboradores:
Seleccione uno o más elementos compartidos en la vista de carpetas.
Elija la acción de quitar.
Confirme la acción de quitar en el cuadro de diálogo.
Los elementos desaparecen de su vista de carpetas, pero siguen siendo accesibles para el propietario original y otros colaboradores con los que se compartieron.
Impacto en los colaboradores
Las acciones sobre elementos compartidos afectan a otros usuarios:
Mover elementos compartidos: Cambia la ubicación para todos los colaboradores. Los demás encontrarán los elementos en su nueva ubicación.
Eliminar elementos compartidos: Quita el acceso a todos los colaboradores. El cuadro de diálogo de eliminación le advierte cuando una acción afectará a otros.
Quitar elementos compartidos: Solo afecta a su vista. Los demás colaboradores conservan el acceso.
Al realizar acciones sobre carpetas o archivos compartidos, el cuadro de diálogo muestra advertencias si la operación afectará al acceso de los colaboradores o a la ubicación de las carpetas.
Qué sucede después de eliminar o mover
Al eliminar o mover documentos y carpetas, August actualiza la búsqueda y la recuperación por IA para reflejar esos cambios automáticamente.
Después de eliminar
El documento o carpeta desaparece de su vista inmediatamente.
El contenido eliminado se excluye de la Búsqueda de la plataforma y de la recuperación del Asistente en cuestión de segundos.
Eliminar una carpeta quita todos los documentos de su interior del contexto de búsqueda e IA.
Sincronización en segundo plano: La interfaz de usuario refleja su acción de eliminación de inmediato. Los índices de búsqueda y la recuperación por IA se actualizan en segundo plano, completándose normalmente en segundos. Durante este breve periodo de sincronización, el contenido eliminado podría seguir apareciendo en los resultados de búsqueda.
Después de mover
El documento aparece en su nueva ubicación inmediatamente.
La búsqueda limitada a la carpeta sigue la nueva ubicación en cuestión de segundos.
Las consultas del Asistente limitadas a la nueva carpeta encontrarán el documento movido una vez finalizada la sincronización en segundo plano.
Carpetas compartidas
Las carpetas compartidas con usted o compartidas por usted muestran una insignia con el icono de compartido en la lista. Esta insignia indica el estado de uso compartido de la carpeta de un vistazo.
Para quitar una carpeta compartida de su vista, use la acción Quitar compartido del menú contextual. Esto elimina la carpeta de su navegación sin afectar a otros usuarios que tengan acceso.
Etiquetas y organización
Las etiquetas le ayudan a categorizar y encontrar documentos. Vea las etiquetas en la columna Etiquetas, donde cada etiqueta aparece como una ficha de color.
Gestión de etiquetas
Haga clic en cualquier ficha de etiqueta para abrir el cuadro de diálogo Gestionar etiquetas de ese archivo.
Haga clic en el indicador de exceso (+N) para ver todas las etiquetas y acceder al cuadro de diálogo Gestionar etiquetas.
Etiquetado automático
Cuando se ejecutan tareas de etiquetado automático u organización, las etiquetas se actualizan en tiempo real. La vista de Carpetas se actualiza automáticamente a medida que se aplican las etiquetas, por lo que no es necesario recargar la página manualmente.
Qué leer a continuación
Resumen de gestión de documentos para conocer la estructura general de proyectos y carpetas
Resumen del Asistente para analizar documentos y carpetas en el Asistente
Importar archivos de Relativity para importar producciones de documentos desde Relativity
Resumen de Revisión tabular para crear revisiones estructuradas a partir del contenido de una carpeta
Búsqueda de la plataforma para buscar en todos los proyectos y tipos de contenido