Aperçu des workflows
Les workflows automatisent les tâches juridiques répétitives dans August. Définissez la tâche en langage naturel et August planifie les étapes d'exécution. Exécutez des workflows à la demande ou selon un calendrier, et suivez la progression via les journaux d'activité. L'objectif est d'assurer la cohérence et de gagner du temps sur les travaux récurrents.
Cette vidéo montre comment créer et exécuter des workflows pour les tâches juridiques répétitives.
Comment créer et exécuter un workflow
Les workflows sont créés une seule fois par un administrateur ou un utilisateur avancé, puis exécutés par n'importe quel membre de l'équipe. Le pipeline complet exécute automatiquement cinq étapes.
Création — Configuration unique
Name & describe
Donnez au workflow un nom clair et décrivez la tâche en langage courant.
Define steps + playbooks
Configurez chaque étape : intégration des documents, analyse par l'IA, révision selon le playbook, génération, extraction tabulaire. Ajoutez une logique conditionnelle (ex. : « si clause de non-concurrence → signaler à l'associé »).
Set output + delivery
Choisissez le format de sortie — Word, Excel, e-mail ou GED — et configurez les paramètres de livraison.
Test, publish → team-ready
Effectuez un test, validez les résultats et publiez le workflow pour que toute l'équipe puisse l'exécuter.
Exécution — N'importe quel membre de l'équipe
Pick workflow
Sélectionnez le workflow enregistré dans le panneau Workflows.
Provide input docs
Téléchargez ou connectez les documents pertinents.
Click Run → Word · Excel · DMS
Le workflow s'exécute de manière autonome et livre les résultats dans le format configuré. Suivez la progression dans le journal d'activité.
Créez-le une fois · exécutez-le autant de fois que le dossier l'exige.
Exécuter des workflows à partir de documents téléchargés
Vous pouvez également lancer un workflow directement à partir d'un document téléchargé. C'est utile lorsque vous travaillez sur un fichier spécifique et que vous souhaitez appliquer un workflow sans avoir à passer par le panneau Workflows.
Open document
Localisez le document dans votre dossier ou téléchargez-le directement dans votre espace de travail.
Select workflow action
Dans le menu des actions du document, choisissez le workflow que vous souhaitez exécuter. Les workflows disponibles dépendent de la configuration de votre équipe.
Execute and monitor
Le workflow s'exécute sur le document sélectionné. Suivez la progression dans le journal d'activité et accédez aux résultats une fois l'opération terminée.
L'exécution de workflows à partir de documents individuels est idéale pour les analyses ponctuelles lorsque vous n'avez pas besoin d'un traitement par lot de plusieurs fichiers.
Créer des workflows avec le langage naturel
Décrivez ce que vous souhaitez accomplir en langage courant :
« Chaque lundi, examinez les nouveaux documents dans le dossier Affaire ABC et générez un résumé des développements clés. »
« Lorsque de nouveaux contrats sont téléchargés dans le dossier NDA, extrayez les clauses de durée, de renouvellement et de résiliation dans un tableau. »
« Quotidiennement : recherchez les nouveaux e-mails de la partie adverse et signalez tout e-mail mentionnant des délais. »
Affinez la demande si les résultats sont trop larges ou trop restreints. Utilisez des énoncés de portée précis pour améliorer la répétabilité.
Exécutions manuelles vs planifiées
Mode | Idéal pour |
|---|---|
Exécutions manuelles | Tâches ponctuelles, tests pilotes, analyses ad hoc |
Exécutions planifiées | Rapports récurrents, tâches de révision régulières, surveillance continue |
Choisissez la cadence en fonction du rythme du dossier et des besoins des parties prenantes. Validez les premières exécutions avant de vous fier à l'automatisation planifiée.
Surveillance de l'activité du workflow
Les journaux d'activité offrent une visibilité sur l'exécution étape par étape :
Voir quelles étapes ont été réalisées et dans quel ordre
Identifier les points nécessitant des ajustements
Examiner les résultats aux points de contrôle, en particulier pour les tâches à fort impact
Considérez l'examen de l'activité comme faisant partie du contrôle qualité. Les journaux sont utiles pour la visibilité de l'équipe et l'affinement des processus.
Modèles de workflow courants pour les équipes juridiques
Les workflows suivent des modèles basés sur des étapes : orientation, détection des problèmes et production d'un résumé.
Résumés de due diligence de première étape
Téléchargez une data room, lancez un workflow pour extraire les conditions clés de tous les accords et générez un résumé analytique. Examinez les données structurées, puis approfondissez l'analyse de documents spécifiques.
Tri de documents par problématique
Configurez un workflow pour analyser les documents entrants à la recherche de dispositions spécifiques — clauses de cession, déclencheurs de changement de contrôle, droits de résiliation. Signalez tout élément nécessitant l'attention d'un avocat.
Génération de mises à jour internes
Planifiez un workflow hebdomadaire pour résumer les développements dans un dossier d'affaire et produire une mise à jour d'état pour l'équipe transactionnelle ou le client.
Quand utiliser les workflows
Utilisez les workflows lorsque :
Les tâches sont répétitives et suffisamment structurées pour une exécution cohérente
Les éléments d'entrée suivent un modèle prévisible (mêmes types de documents, mêmes objectifs d'extraction)
Vous souhaitez réduire l'effort manuel sur les travaux à gros volume nécessitant peu de jugement
Transmettez les questions complexes ou inédites à la révision par un avocat. Les workflows gèrent le travail répétitif afin que vous puissiez vous concentrer sur les décisions nécessitant une expertise juridique.
Bonnes pratiques
Commencez petit : Débutez par une portée ciblée et élargissez-la une fois que le workflow s'avère fiable.
Validez les premières exécutions : Examinez attentivement les résultats avant de mettre un workflow en production.
Gardez des prompts concis : Des instructions spécifiques et bien définies produisent des résultats plus cohérents.
Utilisez des points de contrôle : Pour les workflows à plusieurs étapes, prévoyez des points de révision pour détecter les problèmes rapidement.
Lectures complémentaires
Aperçu de l'Assistant pour l'exécution de tâches conversationnelles
Révision tabulaire pour l'extraction structurée sur des ensembles de documents
Playbooks pour appliquer les normes du cabinet de manière cohérente