Descripción general de los flujos de trabajo
Los flujos de trabajo automatizan las tareas legales repetitivas en August. Defina la tarea en lenguaje natural y August planificará los pasos de ejecución. Ejecute flujos de trabajo bajo demanda o de forma programada, y realice un seguimiento del progreso a través de los registros de actividad. El objetivo es la consistencia y el ahorro de tiempo en el trabajo recurrente.
Este video muestra cómo crear y ejecutar flujos de trabajo para tareas legales repetitivas.
Cómo crear y ejecutar un flujo de trabajo
Los flujos de trabajo los crea una sola vez un administrador o un usuario experto, y luego los ejecuta cualquier miembro del equipo. La canalización completa ejecuta cinco pasos automáticamente.
Crear: configuración única
Name & describe
Asigne al flujo de trabajo un nombre claro y describa la tarea en lenguaje sencillo.
Define steps + playbooks
Configure cada paso: recepción de documentos, análisis de IA, revisión de manuales (playbooks), generación, extracción tabular. Añada lógica condicional (p. ej., "si hay una cláusula de no competencia → marcar para revisión del socio").
Set output + delivery
Elija el formato de salida (Word, Excel, correo electrónico o DMS) y configure los ajustes de entrega.
Test, publish → team-ready
Realice una prueba, valide los resultados y publique el flujo de trabajo para que todo el equipo pueda ejecutarlo.
Ejecutar: cualquier miembro del equipo
Pick workflow
Seleccione el flujo de trabajo guardado en el panel de Flujos de trabajo.
Provide input docs
Suba o conecte los documentos pertinentes.
Click Run → Word · Excel · DMS
El flujo de trabajo se ejecuta de forma autónoma y entrega los resultados en el formato configurado. Supervise el progreso en el registro de actividad.
Créelo una vez · ejecútelo tantas veces como el asunto lo requiera.
Ejecución de flujos de trabajo a partir de documentos subidos
También puede iniciar un flujo de trabajo directamente desde un documento subido. Esto es útil cuando está trabajando con un archivo específico y desea aplicar un flujo de trabajo sin tener que ir primero al panel de Flujos de trabajo.
Open document
Localice el documento en su carpeta o súbalo directamente a su espacio de trabajo.
Select workflow action
En el menú de acciones del documento, elija el flujo de trabajo que desea ejecutar. Los flujos de trabajo disponibles dependen de la configuración de su equipo.
Execute and monitor
El flujo de trabajo se ejecuta en el documento seleccionado. Supervise el progreso en el registro de actividad y acceda a los resultados cuando termine.
Ejecutar flujos de trabajo desde documentos individuales es ideal para análisis puntuales en los que no se necesita un procesamiento por lotes de varios archivos.
Creación de flujos de trabajo con lenguaje natural
Describa lo que desea lograr en un lenguaje cotidiano:
"Todos los lunes, revisa los nuevos documentos en la carpeta del Asunto ABC y genera un resumen de los avances clave."
"Cuando se suban nuevos contratos a la carpeta de acuerdos de confidencialidad (NDA), extrae las cláusulas de plazo, renovación y terminación en una tabla."
"Diariamente: busca nuevos correos electrónicos del abogado de la parte contraria y marca los que mencionen plazos."
Perfeccione la solicitud si los resultados son demasiado amplios o demasiado específicos. Utilice declaraciones de alcance precisas para mejorar la repetibilidad.
Ejecuciones manuales frente a programadas
Modo | Ideal para |
|---|---|
Ejecuciones manuales | Tareas puntuales, pruebas piloto, análisis ad hoc |
Ejecuciones programadas | Informes recurrentes, tareas de revisión periódicas, supervisión continua |
Elija la frecuencia en función del ritmo del asunto y las necesidades de las partes interesadas. Valide las primeras ejecuciones antes de confiar en la automatización programada.
Supervisión de la actividad del flujo de trabajo
Los registros de actividad proporcionan visibilidad sobre la ejecución paso a paso:
Vea qué pasos se han completado y en qué orden
Identifique dónde se necesitan ajustes
Revise los resultados en los puntos de control, especialmente en el caso de tareas de gran impacto
Trate la revisión de la actividad como parte del control de calidad. Los registros son útiles para la visibilidad del equipo y el perfeccionamiento de los procesos.
Patrones habituales de flujo de trabajo para equipos legales
Los flujos de trabajo siguen patrones basados en pasadas: orientación, identificación de problemas y generación de resúmenes.
Resúmenes de diligencia de primera pasada
Suba una sala de datos (data room), ejecute un flujo de trabajo para extraer los términos clave de todos los acuerdos y genere un resumen ejecutivo. Revise el resultado estructurado y, a continuación, profundice en documentos específicos para un análisis más detallado.
Triaje de documentos basado en problemas
Configure un flujo de trabajo para escanear los documentos entrantes en busca de disposiciones específicas: cláusulas de cesión, activadores de cambio de control, derechos de rescisión. Marque aquellos que requieran la atención de un abogado.
Generación de actualizaciones internas
Programe un flujo de trabajo semanal para resumir los avances en una carpeta de un asunto y generar una actualización de estado para el equipo del acuerdo o el cliente.
Cuándo utilizar los flujos de trabajo
Utilice los flujos de trabajo cuando:
Las tareas sean repetibles y estén lo suficientemente estructuradas para una ejecución consistente
Las entradas sigan un patrón predecible (mismos tipos de documentos, mismos objetivos de extracción)
Desee reducir el esfuerzo manual en trabajos de gran volumen y menor criterio profesional
Remita los problemas novedosos o que requieran mucho criterio a la revisión de un abogado. Los flujos de trabajo se encargan del trabajo repetitivo para que usted pueda centrarse en decisiones que requieran experiencia legal.
Prácticas recomendadas
Empiece por algo pequeño: Comience con un alcance específico y amplíelo una vez que el flujo de trabajo demuestre ser fiable.
Valide las primeras ejecuciones: Revise los resultados cuidadosamente antes de poner un flujo de trabajo en producción.
Mantenga los prompts de forma concisa: Las instrucciones específicas y bien definidas producen resultados más consistentes.
Utilice puntos de control: Para flujos de trabajo de varios pasos, incorpore puntos de revisión para detectar problemas a tiempo.
Qué leer a continuación
Descripción general del Asistente para la ejecución de tareas conversacionales
Revisión tabular para la extracción estructurada en conjuntos de documentos
Manuales (Playbooks) para aplicar los estándares de la firma de manera consistente