Descripción general de los Playbooks
Los Playbooks convierten los estándares y precedentes de la firma en reglas de revisión operativas. Defina sus posiciones preferidas, el lenguaje alternativo y las señales de alerta una sola vez; luego, aplíquelos en cada acuerdo de un conjunto de documentos. Esto estandariza la forma en que su equipo clasifica y analiza el riesgo contractual sin perder el criterio específico de cada operación.
Este video muestra cómo crear y configurar Playbooks para su firma.
Componentes principales
Cada regla del playbook captura tres elementos:
Posición preferida: El lenguaje objetivo de su firma o la postura ante el riesgo para una cláusula determinada.
Lenguaje alternativo (fallback): Alternativas aceptables cuando los términos preferidos no están disponibles.
Alertas (flags): Términos o patrones que requieren atención legal o escalación.
Juntos, estos elementos estructuran una revisión de primera pasada consistente. Escale los elementos marcados para el criterio de un abogado cuando sea necesario.
Creación de reglas efectivas
Comience con precedentes representativos: Extráigalos de operaciones anteriores, plantillas y acuerdos ejemplares.
Defina qué es aceptable: Identifique qué es aceptable, qué es alternativo y qué debe ser escalado.
Haga que las reglas sean evaluables: Mantenga el lenguaje de las reglas lo suficientemente específico como para ser evaluado en la revisión.
Revise antes de publicar: Valide las reglas generadas antes de implementarlas en equipos más amplios.
Actualice a medida que las posiciones evolucionen: Mantenga las reglas al día conforme cambien las posiciones de la firma.
Creación de un Playbook
Existen dos formas de crear un Playbook. Utilice la generación por IA para mayor rapidez o la creación manual para un control preciso.
Método A: Generar mediante IA
Open Assistant
Inicie una nueva conversación en el Asistente.
Attach reference docs
Cargue acuerdos precedentes, plantillas u operaciones negociadas previamente que reflejen los estándares de su firma.
Ask to draft playbook
Describa el objetivo: "Extrae nuestras posiciones estándar de NDA en un playbook". August propondrá posiciones preferidas, alternativas y alertas.
Review and save
Revise las reglas generadas, refínelas y guárdelas. Los playbooks generados pueden reutilizarse para flujos de trabajo de revisión consistentes en distintos asuntos.
Método B: Crear manualmente
Playbooks → New
Vaya a Playbooks en la barra lateral y cree un nuevo playbook.
Add rules · 5 parts
Para cada tipo de cláusula, complete: (1) posición inicial, (2) alternativas, (3) lenguaje inaceptable, (4) lenguaje de ejemplo, (5) notas de orientación.
Review with team
Valide las reglas antes de publicarlas para equipos más amplios. Actualícelas a medida que evolucionen las posiciones de la firma.
Save and deploy
Guarde el playbook. Aplíquelo en el Asistente, en el complemento de Word o embállelo en un flujo de trabajo (Workflow).
Los Playbooks se pueden aplicar en tres lugares: adjuntos en el Asistente, adjuntos en el complemento de Word o integrados como un paso en un flujo de trabajo automatizado.
Aplicación de Playbooks en la revisión
Aplique playbooks a acuerdos recurrentes para verificar la alineación con los estándares de la firma:
Seleccione el playbook y el conjunto de documentos a revisar.
August evalúa cada documento frente a sus posiciones definidas.
Los resultados muestran dónde los términos coinciden con el lenguaje preferido, dónde se aplica una alternativa y qué necesita escalación.
Centre el criterio legal en los elementos marcados en lugar de volver a leer cada cláusula.
Esto permite una revisión de primera pasada más rápida en conjuntos de documentos de gran volumen. Los Playbooks ayudan a estandarizar cómo los equipos clasifican y analizan el riesgo contractual. Las decisiones finales siguen estando en manos de los revisores legales.
Uso de Playbooks con el complemento de Word
Los Playbooks se pueden aplicar directamente en el complemento de Microsoft Word:
Abra su documento en Word.
En la barra lateral de August, seleccione el playbook que desea aplicar.
August revisa el documento frente a sus estándares y propone ediciones.
Acepte, rechace o modifique cada sugerencia.
Esto permite la revisión dentro del documento frente a los estándares de la firma sin salir del contexto de redacción. Valide los cambios sugeridos antes de aceptarlos.
Modo de aplicación (Apply mode): Las sugerencias del Playbook en Word respetan su configuración de modo de aplicación. Cuando se selecciona el modo Redline (Control de cambios), las sugerencias se aplican como cambios realizados. Cuando se selecciona el modo Direct (Directo), las sugerencias se aplican como reemplazos de texto sin formato. Consulte la documentación del complemento de Word para obtener detalles sobre cómo cambiar entre modos.
Mejores prácticas
Comience con sus precedentes más sólidos: Utilice acuerdos bien negociados como base.
Mantenga las reglas específicas: Las reglas vagas producen resultados vagos. "El límite de responsabilidad no debe exceder los 12 meses de honorarios" es mejor que "limitar la responsabilidad".
Separe los asuntos: Cree playbooks independientes para NDA, MSA, acuerdos de liquidación y otros tipos de documentos.
Itere según el uso: Refine las reglas a medida que descubra casos extremos en las revisiones en vivo.
Gestione las versiones de sus playbooks: Realice un seguimiento de los cambios para poder identificar qué versión se aplicó a qué asunto.
Cuándo usar Playbooks
Use playbooks cuando:
Esté revisando grandes producciones con tipos de documentos recurrentes
Gestione una cartera de acuerdos similares que requieran un tratamiento consistente
Desee estandarizar cómo los abogados principiantes abordan la revisión de primera pasada
Necesite aplicar posiciones de toda la firma en múltiples operaciones simultáneamente
Qué leer a continuación
Descripción general del Asistente para generar playbooks a partir de precedentes
Complemento de Word para aplicar playbooks en documentos
Revisión tabular para una comparación estructurada en conjuntos de documentos