Panoramica dei Playbook
I Playbook convertono gli standard e i precedenti dello studio in regole operative di revisione. Definisci una volta sola le tue posizioni preferite, il linguaggio di fallback e i segnali di allarme (red flag), quindi applicali a ogni accordo in un set di documenti. Questo standardizza il modo in cui il tuo team valuta e discute i rischi contrattuali senza perdere la capacità di giudizio specifica per ogni operazione.
Questo video mostra come creare e configurare i Playbook per il tuo studio.
Componenti principali
Ogni regola del playbook acquisisce tre elementi:
Posizione preferita: Il linguaggio target o la posizione di rischio del tuo studio per una determinata clausola.
Linguaggio di fallback: Alternative accettabili quando i termini preferiti non sono disponibili.
Flag: Termini o modelli che richiedono attenzione legale o escalation.
Insieme, questi elementi strutturano una revisione iniziale coerente. Invia gli elementi contrassegnati al giudizio di un avvocato dove necessario.
Creazione di regole efficaci
Inizia con precedenti rappresentativi: Estrai da operazioni precedenti, modelli e accordi esemplari.
Definisci ciò che è accettabile: Identifica cosa è accettabile, cosa è di fallback e cosa dovrebbe essere oggetto di escalation.
Rendi le regole testabili: Mantieni il linguaggio delle regole sufficientemente specifico da poter essere valutato in fase di revisione.
Rivedi prima di pubblicare: Convalida le regole generate prima di distribuirle a team più ampi.
Aggiorna man mano che le posizioni si evolvono: Mantieni le regole aggiornate al variare delle posizioni dello studio.
Creazione di un Playbook
Esistono due modi per creare un Playbook. Usa la generazione tramite IA per la velocità; usa la creazione manuale per un controllo preciso.
Metodo A: Generazione tramite IA
Open Assistant
Inizia una nuova conversazione in Assistant.
Attach reference docs
Carica accordi precedenti, modelli o operazioni negoziate in precedenza che riflettano gli standard del tuo studio.
Ask to draft playbook
Descrivi l'obiettivo: "Estrai le nostre posizioni NDA standard in un playbook". August propone posizioni preferite, fallback e flag.
Review and save
Rivedi le regole generate, perfezionale e salva. I playbook generati possono essere riutilizzati per workflow di revisione coerenti tra le varie pratiche.
Metodo B: Creazione manuale
Playbooks → New
Vai a Playbooks nella barra laterale e crea un nuovo playbook.
Add rules · 5 parts
Per ogni tipo di clausola, compila: (1) posizione iniziale, (2) fallback, (3) linguaggio inaccettabile, (4) linguaggio di esempio, (5) note guida.
Review with team
Convalida le regole prima di pubblicarle a team più ampi. Aggiornale man mano che le posizioni dello studio si evolvono.
Save and deploy
Salva il playbook. Applicalo in Assistant, nell'Add-In di Word o incorporalo in un Workflow.
I Playbook possono essere applicati in tre posti: allegati in Assistant, allegati nell'Add-In di Word o incorporati come passaggio in un Workflow automatizzato.
Applicazione dei Playbook nella revisione
Applica i playbook ad accordi ricorrenti per verificare l'allineamento con gli standard dello studio:
Seleziona il playbook e il set di documenti da revisionare.
August valuta ogni documento rispetto alle posizioni definite.
I risultati mostrano dove i termini corrispondono al linguaggio preferito, dove si applica il fallback e cosa necessita di escalation.
Concentra il giudizio legale sugli elementi contrassegnati invece di rileggere ogni clausola.
Questo supporta una revisione iniziale più rapida su set di documenti ad alto volume. I Playbook aiutano a standardizzare il modo in cui i team valutano e discutono i rischi contrattuali. Le decisioni finali restano a carico dei revisori legali.
Utilizzo dei Playbook con l'Add-In di Word
I Playbook possono essere applicati direttamente nell'Add-in di Microsoft Word:
Apri il tuo documento in Word.
Nella barra laterale di August, seleziona il playbook da applicare.
August revisiona il documento rispetto ai tuoi standard e propone modifiche.
Accetta, rifiuta o modifica ogni suggerimento.
Questo supporta la revisione all'interno del documento rispetto agli standard dello studio senza uscire dal contesto di redazione. Convalida le modifiche suggerite prima dell'accettazione.
Modalità di applicazione: I suggerimenti del Playbook in Word rispettano l'impostazione della modalità di applicazione. Quando è selezionata la modalità Revisioni (Redline), i suggerimenti vengono applicati come revisioni. Quando è selezionata la modalità Diretta, i suggerimenti vengono applicati come sostituzioni di testo semplice. Consulta la documentazione dell'Add-In di Word per dettagli sul passaggio tra le modalità.
Best Practice
Inizia con i tuoi precedenti più solidi: Usa accordi ben negoziati come base.
Mantieni le regole specifiche: Regole vaghe producono risultati vaghi. "Il limite di responsabilità non deve superare i 12 mesi di compensi" è meglio di "limitare la responsabilità".
Separa le finalità: Crea playbook separati per NDA, MSA, accordi transattivi e altri tipi di documenti.
Itera in base all'uso: Perfeziona le regole man mano che scopri casi limite nelle revisioni dal vivo.
Versione dei playbook: Tieni traccia delle modifiche in modo da poter risalire a quale versione è stata applicata a quale pratica.
Quando usare i Playbook
Usa i playbook quando:
Stai revisionando grandi produzioni con tipi di documenti ricorrenti
Gestisci un portafoglio di accordi simili che richiedono un trattamento coerente
Vuoi standardizzare il modo in cui i giovani avvocati affrontano la revisione iniziale
Devi applicare le posizioni dello studio su più operazioni contemporaneamente
Cosa leggere dopo
Panoramica di Assistant per generare playbook dai precedenti
Add-In di Word per applicare i playbook nei documenti
Revisione tabulare per il confronto strutturato tra set di documenti