Panoramica di Tabular Review
Tabular Review trasforma documenti legali non strutturati in set di dati filtrabili e analizzabili. I documenti diventano righe; i punti dati estratti diventano colonne. Ogni risposta estratta rimanda alla sua fonte tramite citazioni. Questo strumento è progettato per due diligence, revisioni di portafoglio, audit di conformità, discovery e qualsiasi flusso di lavoro che richieda un confronto strutturato tra numerosi documenti.
Questo video mostra come creare una Tabular Review dall'Assistente.
Come funziona Tabular Review
Aggiungi documenti: Carica file o seleziona cartelle dal tuo spazio di lavoro.
Definisci le colonne: Specifica cosa estrarre da ogni documento. Scegli tipi di risposta come testo, booleano, numero, data o opzioni di selezione.
Esegui l'estrazione: August analizza ogni documento e popola le celle con i valori estratti.
Verifica con le citazioni: Ogni cella rimanda al passaggio della fonte. Clicca per confermare che l'estrazione corrisponda al documento.
Esporta e utilizza: Scarica in formato Excel o CSV per analisi successive, oppure continua a perfezionare in August.
Questo video mostra come creare una Tabular Review da zero.
Tre modi per creare una revisione
Scegli il metodo più adatto al tuo flusso di lavoro:
Metodo | Come funziona | Ideale per |
|---|---|---|
Tramite Assistente | Descrivi l'attività di estrazione in linguaggio naturale; August propone automaticamente le colonne | Configurazione rapida, estrazione esplorativa |
Configurazione manuale | Definisci colonne, tipi di risposta, prompt e ambito del documento tramite l'interfaccia dedicata | Controllo preciso, schemi ripetibili |
Importazione CSV | Carica un CSV esistente; August rileva lo schema, popola la tabella e, opzionalmente, la arricchisce con l'IA | Migrazione, analisi ibrida manuale/IA |
Percorso A: Tramite Assistente
Attach docs
Carica o connetti i documenti che desideri analizzare.
Describe in English
Dì ad August cosa estrarre in un linguaggio semplice.
August proposes columns
L'IA suggerisce la struttura delle colonne in base alla tua descrizione.
Populated table
Rivedi e perfeziona la tabella popolata.
Percorso B: Configurazione manuale
New Review
Crea una nuova Tabular Review da zero.
Define columns + types
Aggiungi ogni colonna, specifica il tipo di risposta e scrivi i prompt di estrazione.
Select scope · run
Scegli i documenti ed esegui l'estrazione.
Populated table
Rivedi i risultati e itera secondo necessità.
Percorso C: Importazione CSV
Upload .csv
Importa un CSV esistente con i tuoi dati.
August detects schema
L'IA identifica automaticamente le colonne e i tipi di dati.
Adjust · enrich with AI
Modifica le colonne e, opzionalmente, migliorale con l'estrazione tramite IA.
Populated table
Rivedi ed esporta la tabella arricchita.
Tutti e tre i percorsi convergono sullo stesso output in tabella interattiva.
Questo video spiega come funzionano le citazioni in Tabular Review.
Tipi di colonne e formati di risposta
Quando crei una Tabular Review, ogni colonna estrae un tipo specifico di informazione. Scegli il tipo di risposta corrispondente ai dati che stai estraendo:
Tipo | Descrizione | Esempio d'uso |
|---|---|---|
Testo | Output di testo libero | Nomi delle parti, riepiloghi di clausole, descrizioni |
Booleano | Sì/No o Vero/Falso | Il contratto contiene una clausola compromissoria? |
Numero | Valori numerici | Valore del contratto, massimali di responsabilità, durata del termine |
Data | Valori di data in formato ISO | Data di efficacia, data di scadenza, date di rinnovo |
Selezione singola | Un'opzione da un elenco predefinito | Giurisdizione della legge applicabile |
Selezione multipla | Più opzioni da un elenco predefinito | Tipi di proprietà intellettuale coperti |
Testuale (Verbatim) | Linguaggio esatto dal documento sorgente | Testo specifico della clausola, termini definiti |
Automatico | August sceglie il formato più adatto | Quando desideri che il sistema deduca il tipo migliore |
Per una guida dettagliata sui tipi di risposta, consulta Tipi di colonne e formati di risposta.
Analisi per file vs per cartella
Analisi per file: Valuta ogni documento in modo indipendente, tipicamente una riga per file. Usala quando ogni documento deve essere trattato come un'unità separata.
Analisi a livello di cartella: Tratta i documenti correlati come un'unica unità. Usala quando le risposte dipendono dal contesto tra più documenti (accordi con allegati, emendamenti o corrispondenza correlata).
Scegli la modalità di analisi in base al fatto che il contesto riguardi o meno più file. Questa decisione influisce materialmente sul comportamento di estrazione e sull'interpretazione.
Modelli e riutilizzo
Crea modelli dalle Tabular Review e riutilizzali su diversi set di documenti:
Un modello memorizza domande/colonne ricorrenti in modo che i team evitino di ricostruire la stessa struttura.
Salva qualsiasi revisione come modello per un uso futuro.
Il riutilizzo dei modelli migliora la coerenza tra le varie pratiche.
Usa nomi chiari per i modelli per favorire la collaborazione. La tipizzazione coerente delle colonne durante la creazione dei modelli garantisce che le colonne e le opzioni vengano preservate.
Esportazione e utilizzi successivi
Tabular Review esporta nei formati già utilizzati dagli avvocati:
Excel (.xlsx): Foglio di calcolo completo con formattazione e formule.
CSV: Dati portatili per l'importazione in altri sistemi.
Gli output esportati sono utili per gli aggiornamenti dei partner, i riepiloghi di due diligence e le bozze successive. Prima di utilizzarli, convalida i campi chiave confrontandoli con il testo sorgente citato. Utilizza i filtri per restringere la visualizzazione prima dell'esportazione per report specifici sui problemi.
Collaborazione e notifiche
Lavorate insieme in tempo reale sulle Tabular Review:
Condividi revisioni: Condividi una Tabular Review con i colleghi per una revisione collaborativa.
Commenti: I collaboratori possono commentare le singole celle per porre domande o segnalare problemi.
Flag di verifica: Tieni traccia di quali celle sono state verificate e quali necessitano di revisione per mantenere una traccia di controllo chiara.
Rimani informato con notifiche in-app ed email quando i colleghi apportano modifiche o aggiungono commenti.
Eliminare le revisioni
Rimuovi le Tabular Review che non ti servono più dall'elenco delle revisioni. Le revisioni eliminate scompaiono immediatamente e non possono essere riaperte. Consulta Eliminare le Tabular Review per il flusso di lavoro di eliminazione e per come influisce sulle revisioni condivise.
Quando usare Tabular Review
Due diligence: Estrai i termini chiave da NDA, MSA e contratti di acquisto in una data room.
Revisioni di portafoglio: Confronta termini di locazione, massimali di responsabilità o date di rinnovo in un set di documenti.
Audit di conformità: Verifica la presenza di clausole richieste, blocchi di firma o linguaggio normativo nei contratti.
Discovery: Organizza i fatti estratti dalle produzioni per l'analisi del caso.
In cosa differisce dall'Assistente
Usa Tabular Review quando hai bisogno di un confronto strutturato tra molti documenti. Usa l'Assistente quando hai bisogno di un'analisi conversazionale di uno o pochi documenti.
Tabular Review è progettato per estrazioni ripetibili su larga scala dove la coerenza è fondamentale. Ogni colonna segue la stessa definizione per tutte le righe, consentendo un confronto affidabile.
Limiti di dimensione e set di documenti di grandi dimensioni
Tabular Review applica una protezione di 10.000 celle per garantire prestazioni affidabili. Il sistema stima il numero di celle come righe (documenti) × colonne prima di eseguire l'estrazione; le richieste che superano questo limite vengono rifiutate.
Per set di documenti di grandi dimensioni, August utilizza un conteggio efficiente basato su frammenti per stimare la dimensione senza caricare l'intero contenuto del documento. Se una richiesta è chiaramente sovradimensionata, ad esempio se il numero di documenti moltiplicato per il numero di colonne supera già 10.000, il sistema salta i calcoli preliminari costosi e rifiuta rapidamente la richiesta.
Se la tua attività di estrazione raggiunge il limite di celle, riduci l'ambito dei documenti, crea più revisioni più piccole o rimuovi le colonne non essenziali.
Cosa conta come cella
Una cella è un valore estratto per un documento. Una revisione con 200 documenti e 25 colonne produce 5.000 celle (200 × 25). L'aggiunta di più documenti o più colonne aumenta proporzionalmente il conteggio delle celle.
Lavorare entro il limite
Se devi analizzare un corpus di grandi dimensioni:
Dividi in più revisioni: Crea revisioni separate per sottogruppi di documenti (per cartella, intervallo di date o tipo di documento).
Riduci il numero di colonne: Estrai solo i campi più critici nel passaggio iniziale.
Usa i filtri prima dell'estrazione: Restringi l'ambito dei documenti prima di eseguire la revisione.
Per estrazioni molto grandi che non possono essere divise, contatta il tuo account manager per discutere approcci alternativi.
Cosa leggere dopo
Tipi di colonne e formati di risposta per riferimento sui tipi di risposta
Eliminare le Tabular Review per rimuovere le revisioni che non ti servono più
Panoramica dell'Assistente per creare revisioni dalla chat